Du är här:
Slå på skapande av PDF-dokument för faktura
Aktivera skapande av PDF-dokument för fakturor och förhandsvisningar av fakturor.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Billing. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Aktivera faktureringsfunktioner: | Behörighetsuppsättningen Faktureringsadministratör |
| Skapa, visa eller redigera dokumentmallar: | Behörighetsuppsättningen DocGen Designer |
Innan du slår på dokumentskapande för fakturering, slå på Utforma dokumentmallar och skapa dokument på serversidan.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Fakturering och välj sedan Faktureringsinställningar.
-
Slå på Dokumentskapande.
Dokumentmallarna Standardfakturamall och Standardfakturaförhandsvisningsmall är förvalda som standardmallar för att skapa PDF-fakturadokument och PDF-dokument för fakturaförhandsvisning. Du kan klona och anpassa dessa standarddokumentmallar eller dokumentmallen Exempelfakturamall, eller skapa dina egna dokumentmallar och sedan välja de egna dokumentmallarna som standard.
När din Salesforce-organisation uppgraderar till utgåvan Summer ’25 eller senare måste din faktureringsadministratör utföra engångsuppgiften att stänga av dokumentskapande för fakturering och slå på det igen för att se den förvalda dokumentmallen för standardfakturaförhandsvisning.
När du har slagit på dokumentskapande kan du eller dina användare av Faktureringsverksamhet skapa PDF-fakturadokument.
