打开发票 PDF 文档生成
启用为发票和发票预览生成 PDF 文档。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:Enterprise、Performance、Unlimited和具有 Revenue Cloud Billing 许可证的 Developer Edition。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 启用开单功能： | 开单管理员权限集 |
| 创建、查看或编辑文档模板： | DocGen 设计者权限集 |
- 从“设置”中，在快速查找框中输入计费，然后选择计费设置。
-
打开文档生成。
默认发票模板和默认发票预览模板文档模板预先选择为生成发票 PDF 文档和发票预览 PDF 文档的默认模板。您可以复制和自定义这些默认文档模板或示例发票模板文档模板，或者创建自己的文档模板，然后选择自定义文档模板作为默认模板。
重要
当您的 Salesforce 组织升级到 Summer ’25 或更高版本时，要查看预先选择的默认发票预览模板文档模板，您的开单管理员必须完成关闭并重新打开开单文档生成的一次性任务。
打开文档生成后，您或开单操作用户可以生成发票 PDF 文档。
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