開啟發票 PDF 文件產生
啟用發票和發票預覽的產生 PDF 文件。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要啟用「帳單」功能: | 「帳單管理員」權限集 |
| 建立、檢視或編輯文件範本: | DocGen Designer 權限集 |
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 帳單,然後選取「帳單設定」。
-
開啟「文件產生」。
「預設發票範本」和「預設發票預覽範本」文件範本會預先選取為產生發票 PDF 文件和發票預覽 PDF 文件的預設範本。您可以複製和自訂這些預設文件範本或「發票範本」範例文件範本,或建立您自己的文件範本,然後選取自訂文件範本作為預設範本。
重要
當您的 Salesforce 組織升級至 Summer ’25 或更新版本時,若要檢視預先選取的「預設發票預覽範本」文件範本,您的「帳單」管理員必須完成關閉「帳單文件產生」並再次開啟的一次性工作。
開啟文件產生後,您或您的「帳單作業」使用者可以產生發票 PDF 文件。
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