Senden Sie E-Mails mit Rechnungsinformationen zusammen mit Rechnungs-PDF-Dokumenten an Ihre Kunden.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Aktivieren von Billing-Funktionen:
Berechtigungssatz "Abrechnungsadministrator"
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Abrechnung ein und wählen Sie dann Abrechnungseinstellungen aus.
Aktivieren Sie Einstellungen für die E-Mail-Zustellung konfigurieren.
Die E-Mail-Vorlage "Standard-Rechnungs-E-Mail-Vorlage" ist als Standardvorlage zum Generieren des E-Mail-Nachrichtentexts vorausgewählt.
Wichtig
Bei Salesforce-Organisationen, die in der Version Winter '26 erstellt wurden, wird nach der Aktivierung von "Einstellungen für die E-Mail-Zustellung konfigurieren" durch Ihren Billing-Administrator "Standard-E-Mail-Vorlage für Rechnungen" als Standard-E-Mail-Vorlage vorausgewählt.
Bei Salesforce-Organisationen, die vor der Version Winter '26 erstellt wurden und in denen "Einstellungen für die E-Mail-Zustellung konfigurieren" bereits aktiviert ist, muss Ihr Billing-Administrator die einmalige Aufgabe ausführen, "Einstellungen für die E-Mail-Zustellung konfigurieren" zu deaktivieren und erneut zu aktivieren.
Nachdem Ihr Abrechnungsadministrator die Funktion "Einstellungen für die E-Mail-Zustellung konfigurieren" aktiviert hat, können Benutzer von Abrechnungsadministratoren oder Abrechnungsvorgängen die Konfiguration und Voreinstellungen der Rechnungs-E-Mail-Zustellung definieren und Ihren Kunden E-Mail-Rechnungsinformationen sowie Rechnungs-PDF-Dokumente Senden von Rechnungen per E-Mail hinzu.
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