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Activar entrega de facturas por email
Envíe emails con información de facturas junto con documentos PDF de facturas a sus clientes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Billing. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar funciones de Billing: | Conjunto de permisos Administrador de facturación |
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Facturación y, a continuación, seleccione Configuración de facturación.
-
Active Configurar parámetros de entrega de email.
La plantilla de email Plantilla de email de factura predeterminada está preseleccionada como la plantilla predeterminada para generar el cuerpo del email.
Para organizaciones de Salesforce creadas en Winter ’26, después de que su administrador de Billing active Configurar parámetros de entrega de email, Plantilla de email de factura predeterminada se selecciona previamente como la plantilla de email predeterminada.
Para organizaciones de Salesforce que se crearon antes de Winter ’26 y tienen Configurar parámetros de entrega de email ya activado, para ver la plantilla de email Plantilla de email de factura predeterminada preseleccionada, su administrador de Billing debe completar la tarea puntual de desactivar Configurar parámetros de entrega de email y activarla de nuevo.
Después de que su administrador de facturación active la función configurar parámetros de entrega de email, su administrador de facturación o sus usuarios de operaciones de facturación pueden definir preferencias y configuración de entrega de email de factura y enviar información de factura por email junto con documentos PDF de factura a sus clientes.
