Envoyez à vos clients des e-mails contenant des informations sur les factures ainsi que des documents PDF sur les factures.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce.
Autorisations utilisateur requises
Pour activer les fonctionnalités de Billing :
Ensemble d'autorisations Administrateur de la facturation
Dans Configuration, saisissez Facturation dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de facturation.
Activez Configurer les paramètres de remise des e-mails.
Le modèle d'e-mail Modèle d'e-mail de facture par défaut est présélectionné en tant que modèle par défaut pour générer le corps de l'e-mail.
Important
Pour les organisations Salesforce créées dans Winter ’26, lorsque votre administrateur Billing a activé Configurer les paramètres de remise des e-mails, Modèle d'e-mail de facture par défaut est présélectionné en tant que modèle d'e-mail par défaut.
Pour les organisations Salesforce créées avant la version Winter ’26 et dans lesquelles Configurer les paramètres de remise des e-mails est déjà activé, pour afficher le modèle d’e-mail Modèle d’e-mail de facture par défaut présélectionné, votre administrateur Billing doit effectuer la tâche unique de désactivation de Configurer les paramètres de remise des e-mails et de réactivation.
Lorsque votre administrateur de facturation a activé la fonctionnalité Configurer les paramètres de remise des e-mails, votre administrateur de facturation ou les utilisateurs des opérations de facturation peuvent définir la configuration et les préférences de remise des e-mails de facture, et envoyer par e-mail des informations sur les factures avec des documents PDF de facture à vos clients.
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