Inviare email con le informazioni sulle fatture insieme ai documenti PDF delle fatture ai clienti.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Billing. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce.
Autorizzazioni utente necessarie
Per abilitare le funzioni di fatturazione:
Insieme di autorizzazioni Amministratore fatturazione
Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Fatturazione e quindi selezionare Impostazioni fatturazione.
Attivare Configura impostazioni di consegna email.
Il modello di email Modello di email fattura predefinito è preselezionato come modello predefinito per la generazione del corpo del messaggio email.
Importante
Per le organizzazioni Salesforce create nel rilascio Winter '26, dopo che l'amministratore fatturazione ha abilitato Configura impostazioni di consegna email, Modello di email fattura predefinito viene preselezionato come modello di email predefinito.
Per le organizzazioni Salesforce create prima del rilascio Winter '26 e per cui è già abilitata l'opzione Configura impostazioni di consegna email, per visualizzare il modello di email Modello di email fattura predefinito preselezionato, l'amministratore fatturazione deve completare l'operazione singola di disattivazione e riattivazione di Configura impostazioni di consegna email.
Dopo che l'amministratore fatturazione ha attivato la funzione di configurazione delle impostazioni di consegna email, l'amministratore fatturazione o gli utenti delle operazioni di fatturazione possono definire la configurazione e le preferenze di consegna email fattura e le informazioni email sulle fatture insieme ai documenti PDF fatturati.
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