請求書のメール送信の有効化
請求書 PDF ドキュメントと共に請求書情報を記載したメールを顧客に送信します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Billing 機能を有効にする | 「請求管理者」権限セット |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「請求」と入力し、[請求設定] を選択します。
-
[メール配信設定の定義] を有効にします。
[デフォルトの請求書メールテンプレート] メールテンプレートは、メール本文を生成するためのデフォルトのテンプレートとして事前に選択されています。
重要
Winter '26 で作成された Salesforce 組織では、Billing システム管理者が [メール配信設定の定義] を有効にすると、[デフォルトの請求書メールテンプレート] がデフォルトのメールテンプレートとして事前に選択されます。
Winter '26 より前に作成され、[メール配信設定] がすでに有効になっている Salesforce 組織の場合、事前選択された [デフォルトの請求書メールテンプレート] メールテンプレートを表示するには、Billing システム管理者が [メール配信設定] をオフにしてから再度オンにする 1 回限りのタスクを実行する必要があります。
請求管理者は、メール配信設定機能を有効にしたら、請求業務ユーザーまたは請求業務ユーザーは、請求書のメール配信設定と設定を定義し、請求書 PDF ドキュメントと共に請求書情報を顧客にできます。を参照してください。
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