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Ativar entrega de email de faturas
Envie emails com informações da fatura junto com documentos PDF da fatura para seus clientes.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Billing. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para habilitar recursos do Billing: | Conjunto de permissões de Administrador de cobrança |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Faturamento e selecione Configurações de faturamento.
-
Ative Definir configurações de entrega de email.
O modelo de email Modelo de email de fatura padrão é pré-selecionado como o modelo padrão para gerar o corpo do email.
Para organizações do Salesforce criadas na versão Winter '26, depois que seu Administrador de cobrança habilita Definir configurações de entrega de email, o Modelo de email de fatura padrão é pré-selecionado como o modelo de email padrão.
Para organizações do Salesforce criadas antes da versão Winter '26 e que já tenham a opção Configurar configurações de entrega de email habilitada, para visualizar o modelo de email Modelo de email de fatura padrão pré-selecionado, o administrador do Billing deve concluir a tarefa única de desativar a opção Configurar configurações de entrega de email e ativá-la novamente.
Depois que o administrador de faturamento ativa o recurso de configuração de configurações de entrega de email, os usuários do administrador de faturamento ou das operações de faturamento podem definir configurações e preferências de entrega de email de fatura e informações de fatura por email junto com documentos PDF de fatura para seus clientes.
