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          打开发票的电子邮件递送

          打开发票的电子邮件递送

          向客户发送包含发票信息的电子邮件以及发票 PDF 文档。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:EnterprisePerformanceUnlimited和具有 Revenue Cloud Billing 许可证Developer Edition。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
          所需用户权限
          启用开单功能: 开单管理员权限集
          1. 从“设置”中,在快速查找框中输入计费,然后选择计费设置
          2. 打开配置电子邮件传递设置。

            默认发票电子邮件模板电子邮件模板被预先选择为生成电子邮件正文的默认模板。

          重要
          重要

          对于在 Winter ’26 中创建的 Salesforce 组织,在开单管理员启用配置电子邮件传递设置后,默认发票电子邮件模板会预先选择为默认电子邮件模板。

          对于在 Winter ’26 之前创建并已启用配置电子邮件传递设置的 Salesforce 组织,要查看预先选择的默认发票电子邮件模板电子邮件模板,您的开单管理员必须完成关闭配置电子邮件传递设置并重新打开的一次性任务。

          开单管理员打开配置电子邮件发送设置功能后,开单管理员或开单操作用户可以定义发票电子邮件发送配置和首选项,并将发票信息与发票 PDF 文档一起通过电子邮件发送给客户。

           
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          Salesforce Help | Article