開啟電子郵件傳送發票
傳送含發票資訊以及發票 PDF 文件的電子郵件給您的客戶。
必要版本
| 適用於：Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要啟用「帳單」功能: | 「帳單管理員」權限集 |
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 帳單,然後選取「帳單設定」。
-
開啟「設定電子郵件傳送設定」。
「預設發票電子郵件範本」電子郵件範本會預先選取為用於產生電子郵件內文的預設範本。
重要
針對在 Winter ’26 中建立的 Salesforce 組織,當您的帳單管理員啟用「設定電子郵件傳送設定」後,「預設發票電子郵件範本」會預先選取為預設電子郵件範本。
針對在 Winter ’26 之前建立且已啟用「設定電子郵件傳送設定」的 Salesforce 組織,若要檢視預先選取的「預設發票電子郵件範本」電子郵件範本,您的「帳單」管理員必須完成關閉「設定電子郵件傳送設定」並再次開啟的一次性工作。
在您的帳單管理員開啟設定電子郵件傳送設定功能後,您的帳單管理員或帳單作業使用者可以定義發票電子郵件傳送組態和偏好設定,以及 電子郵件發票資訊以及發票 PDF 文件給您的客戶。
另請參照：
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