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            Einrichten von Funktionen für die Finanzbuchhaltung

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            3. Revenue Cloud

            Einrichten von Funktionen für die Finanzbuchhaltung

            Stellen Sie sicher, dass jede Abrechnungstransaktion den Grundsätzen der doppelten Buchhaltung entspricht, indem Sie automatisch doppelte Transaktionsjournale generieren, die jeweils sowohl einen Gutschrifts- als auch einen Belastungseingang enthalten, um ausgeglichene Datensätze zu pflegen. Wählen Sie eine standardmäßige Datenverarbeitungsmodul-Definition aus, die ausgeführt wird, um Buchhaltungszeiträume für juristische Personen zu schließen, wenn Ihr Benutzer für Abrechnungsvorgänge die Schließung initiiert. Richten Sie Billing so ein, dass Transaktionsbeträge sowohl in der Transaktionswährung als auch in Ihrer Unternehmenswährung angezeigt werden.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Revenue Cloud

            Die Funktionen "Geschäftstransaktionsbeträge in Unternehmenswährung" und "Buchhaltungszeiträume für juristische Personen" sind verfügbar:

            Die Funktion "Transaktionsjournale für Transaktionen erstellen" und "Transaktionsjournale für Devisengewinne oder -verluste erstellen" sind mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Aktivieren und Konfigurieren von Finanzbuchhaltungsfunktionen: Berechtigungssatz "Abrechnungsadministrator"

            Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Abrechnung ein und wählen Sie dann Abrechnungseinstellungen aus. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die erforderlichen Finanzbuchhaltungsfunktionen entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen zu konfigurieren.

            Erstellen von Transaktionsjournalen

            Aktivieren Sie Transaktionsjournale für Transaktionen erstellen, um automatisch Transaktionsjournal-Datensätze für Ihre Transaktionen zu erstellen.

            Stellen Sie nach dem Aktivieren von "Transaktionsjournale für Transaktionen erstellen" sicher, dass Ihr Debitoren-Administrator Hauptbuch-Accounts und Hauptbuch-Accountzuweisungsregeln erstellt und die Kriterien für Abrechnungstransaktionen definiert.

            Erstellen von Devisengewinn- und -verlusttransaktionsjournalen

            Aktivieren Sie Transaktionsjournale für Devisengewinne oder -verluste erstellen, um automatisch Devisengewinn- und -verlusttransaktionsjournale für Ihre Abrechnungstransaktionen zu erstellen.

            Beachten Sie zum Verwenden dieser Funktion die folgenden wichtigen Anforderungen.

            • Der Umschalter "Transaktionsjournale für Devisengewinne oder -verluste erstellen" wird nur angezeigt, wenn "Transaktionsjournale für Transaktionen erstellen" aktiviert ist.
            • Diese Funktion gilt nur, wenn das erweiterte Währungsmanagement aktiviert und Datumsumrechnungskurse in Ihrer Salesforce-Organisation festgelegt sind.
            • Verwenden Sie nur diese Hauptbuchaccounts, um realisierte und nicht realisierte Transaktionsjournale für Gewinne und Verluste zu erstellen. Richten Sie für die folgenden Accounts keine Hauptbuch-Accountzuweisungsregeln ein:
            1. Wählen Sie die Hauptbuchaccounts für nicht realisierten Gewinn und nicht realisierten Verlust aus.
            2. Wählen Sie den realisierten Gewinn und die realisierten Verlust-Hauptbuch-Accounts aus.
            3. Wählen Sie das Hauptbuchkonto für Debitoren aus.

            Entsprechende Informationen finden Sie unter Realisierte Devisengewinne und -verluste.

            Anzeigen von Transaktionsbeträgen in Unternehmens- und Funktionswährungen

            Aktivieren Sie Geschäftstransaktionsbeträge in Unternehmens- und Funktionswährung, um Transaktionsbeträge in Unternehmens- und Funktionswährung anzuzeigen.

            Diese Funktion gilt nur, wenn mehrere Währungen für Ihre Salesforce-Organisation aktiviert sind.

            Entsprechende Informationen finden Sie unter Schließen von Buchungszeiträumen für juristische Personen.

            Nachdem Sie Finanzbuchhaltungsfunktionen eingerichtet haben, können Ihre Administratoren für Debitorenaccounts die Finanzbuchhaltung verwalten.

             
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