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            Configurar funciones de contabilidad financiera

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            3. Revenue Cloud

            Configurar funciones de contabilidad financiera

            Asegúrese de que cada transacción de facturación cumple con los principios de contabilidad de doble entrada generando automáticamente diarios de transacciones duales, cada uno con una entrada de crédito y una de débito para mantener registros equilibrados. Seleccione una definición predeterminada del Motor de procesamiento de datos que se ejecute para cerrar periodos de contabilidad de entidades legales cuando su usuario de operaciones de Billing inicie su cierre. Configure Billing para mostrar importes de transacciones tanto en la divisa de la transacción como en su divisa corporativa.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition con Revenue Cloud

            Las funciones Almacenar importes de transacciones en divisa corporativa y periodos de contabilidad de entidad legal están disponibles:

            La función Crear diarios de transacciones para transacciones y la función Crear diarios de transacciones para pérdidas o ganancias en divisas están disponibles con la licencia Revenue Cloud Billing. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información.
            Permisos de usuario necesarios
            Para activar y configurar funciones de contabilidad financiera: Conjunto de permisos Administrador de facturación

            Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Facturación y, a continuación, seleccione Configuración de facturación. Siga estos pasos para configurar las funciones de contabilidad financiera requeridas basándose en sus necesidades de negocio.

            Crear diarios de transacciones

            Para crear automáticamente registros de Diario de transacciones para sus transacciones, active Crear diarios de transacciones para transacciones.

            Después de activar Crear diarios de transacciones para transacciones, asegúrese de que su administrador de Cuentas por cobrar crea cuentas de libro mayor y reglas de asignación de cuentas de libro mayor, y define los criterios para las transacciones de facturación.

            Crear diarios de transacciones de pérdidas y ganancias cambiarias

            Para crear automáticamente diarios de transacciones de pérdidas y ganancias cambiarias para sus transacciones de facturación, active Crear diarios de transacciones para pérdidas o ganancias cambiarias.

            Para utilizar esta función, considere estos requisitos clave.

            • El conmutador Crear diarios de transacciones para pérdidas o ganancias en divisas solo aparece cuando se activa Crear diarios de transacciones.
            • Esta función solo es aplicable cuando la gestión avanzada de divisas está activada y los tipos de cambio con fecha están establecidos en su organización de Salesforce.
            • Utilice solo estas cuentas del libro mayor para crear diarios de transacciones de pérdidas y ganancias realizadas y no realizadas. No configure reglas de asignación de cuentas de libro mayor para estas cuentas:
            1. Seleccione las cuentas del libro mayor de pérdidas y ganancias no realizadas.
            2. Seleccione las cuentas del libro mayor de ganancias y pérdidas realizadas.
            3. Seleccione la cuenta del libro mayor de cuentas por cobrar.

            Consulte Pérdidas y ganancias realizadas en divisas.

            Ver importes de transacciones en divisas corporativas y funcionales

            Para ver importes de transacciones en divisa corporativa y funcional, active Almacenar importes de transacciones en divisas corporativas y funcionales.

            Esta función solo es aplicable cuando se activan múltiples divisas para su organización de Salesforce.

            Consulte Cerrar periodos contables de entidades legales.

            Después de configurar funciones de contabilidad financiera, sus administradores de Cuentas por cobrar pueden gestionar contabilidad financiera.

             
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