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            Configurar recursos de contabilidade financeira

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Revenue Cloud

            Configurar recursos de contabilidade financeira

            Certifique-se de que cada transação de faturamento esteja em conformidade com os princípios de contabilidade de entrada dupla gerando automaticamente diários da transação dupla, cada um contendo uma entrada de crédito e uma entrada de débito para manter registros equilibrados. Selecione uma definição padrão do Mecanismo de processamento de dados que seja executada para fechar períodos de contabilidade de pessoa jurídica quando o usuário das operações de faturamento iniciar o fechamento. Configure o Billing para mostrar os valores da transação na moeda da transação e na moeda corporativa.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com Revenue Cloud

            Os recursos Armazenar valores de transação em moeda corporativa e Períodos de contabilidade de pessoa jurídica estão disponíveis:

            O recurso Criar diários da transação para transações e Criar diários da transação para ganhos ou perdas de câmbio estrangeiro estão disponíveis com a licença Revenue Cloud Billing. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações.
            Permissões de usuário necessárias
            Para habilitar e configurar recursos de contabilidade financeira: Conjunto de permissões de Administrador de cobrança

            Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Faturamento e selecione Configurações de faturamento. Siga estas etapas para configurar os recursos de contabilidade financeira necessários com base nas suas necessidades de negócios.

            Criar diários da transação

            Para criar automaticamente registros de Diário da transação para suas transações, ative Criar diários da transação para transações.

            Depois de ativar Criar diários da transação para transações, verifique se o administrador de Contas a receber criou as regras de atribuição de contas de razão e de razão e definiu os critérios para transações de faturamento.

            Criar diários da transação de ganho e perda de câmbio estrangeiro

            Para criar automaticamente diários da transação de ganho e perda de câmbio estrangeiro para suas transações de faturamento, ative Criar diários da transação para ganhos ou perdas de câmbio estrangeiro.

            Para usar esse recurso, considere estes principais requisitos.

            • A opção Criar diários da transação para ganhos ou perdas de câmbio estrangeiro aparece apenas quando Criar diários da transação para transações está ativada.
            • Esse recurso é aplicável apenas quando o gerenciamento avançado de moedas está habilitado e as taxas de câmbio datadas estão definidas na sua organização do Salesforce.
            • Use apenas essas contas de razão gerais para criar diários da transação de ganhos e perdas realizados e não realizados. Não configure regras gerais de atribuição de conta de razão para estas contas:
            1. Selecione as contas do razão geral de ganho não realizado e perda não realizada.
            2. Selecione as contas do razão geral de ganho e perda realizados.
            3. Selecione a conta de razão geral a receber.

            Visualizar valores da transação em moedas corporativas e funcionais

            Para visualizar os valores da transação na moeda corporativa e funcional, ative Armazenar valores da transação em Moedas corporativas e funcionais.

            Depois de configurar os recursos de contabilidade financeira, os administradores de Contas a receber podem gerir a contabilidade financeira.

             
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            Salesforce Help | Article