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            Conversione automatica delle voci in fattura negative in voci nota di credito

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            3. Gestione del reddito Agentforce

            Conversione automatica delle voci in fattura negative in voci nota di credito

            In alcuni scenari di fatturazione, può essere generata una voce in fattura con un ammontare di addebito negativo. Questo si verifica in genere quando si modifica un ordine per ridurre la quantità di un prodotto e generare una fattura per il prodotto modificato, oppure quando si genera una fattura per un prodotto ordinato che ha un prezzo negativo. Automatizzare la conversione di grandi volumi di tali voci in fattura negative in voci nota di credito e l'applicazione di tali voci in nota di credito alle fatture.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Advanced o Revenue Cloud Billing License

            Panoramica del processo

            Quando l'amministratore fatturazione abilita la funzione Converti voci fattura negative in voci nota di credito, il sistema converte automaticamente le voci fattura negative in voci nota di credito. Le note di credito convertite vengono quindi applicate alla fattura inviata che presentava le righe negative.

            Condizioni per la conversione

            Le voci in fattura negative vengono convertite automaticamente in voci nota di credito quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

            • Le voci in fattura negative riguardano le fatture pubblicate.
            • Le voci in fattura negative non sono state precedentemente convertite in note di credito.

            Dettagli ammontare convertito

            L'ammontare convertito per ogni voce in fattura è memorizzato nel relativo campo Ammontare negativo convertito e l'ammontare totale convertito per la fattura è memorizzato nel relativo campo Ammontare negativo convertito totale.

            Applicazione delle note di credito convertite in fatture

            Dopo la conversione delle righe negative di una fattura, se rimane un saldo nella fattura, le note di credito convertite vengono applicate alla fattura. L'importo del credito applicato sarà il più piccolo tra il saldo della fattura o della nota di credito.

            Se il saldo della nota di credito è superiore al saldo della fattura, la nota di credito ripagherà completamente la fattura. L'eventuale saldo rimanente della nota di credito deve quindi essere applicato manualmente ad altre fatture.

            Caso d'uso aziendale: Conversione delle voci in fattura negative quando la quantità di un prodotto viene ridotta

            Si modifica l'ordine di un cliente per ridurre la quantità degli abbonamenti SaaS da 4 a 3. Questa riduzione crea un prodotto ordinato modificato con un prezzo di -$100.

            • Alla successiva generazione di una fattura per questo ordine, viene creata una voce in fattura con un ammontare di -$100.
            • Se è attivata l'opzione Convert Negative Invoice Lines to Credit Memo Lines (Converti voci fattura negative in voci nota di credito), questa voce in fattura negativa viene convertita automaticamente in una voce nota di credito all'interno di una nuova nota di credito inviata.
            • La nuova voce nota di credito ha un ammontare di 100 $.
            • Il saldo di questa nota di credito di 100 $ viene applicato alla fattura originale, riducendo il saldo da 400 $ a 300 $.
             
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