マイナスの請求書品目のクレジットメモ品目への自動変換

プロセスの概要

Billing システム管理者が [Convert Negative Invoice Lines to Credit Memo Lines (マイナスの請求書品目をクレジットメモ品目に変換)] 機能を有効にすると、マイナスの請求書品目が自動的にクレジットメモ品目に変換されます。変換されたクレジットメモは、マイナス品目がある転記済み請求書に適用されます。

取引開始の条件

次の条件が満たされると、マイナスの請求書品目は自動的にクレジットメモ品目に変換されます。

• マイナスの請求書品目は転記済み請求書用です。
• マイナスの請求書品目がクレジットメモに変換されていない。

Converted Amount Details (取引開始済み金額の詳細)

各請求書品目の換算後の金額は [換算後のマイナス金額] 項目に保存され、請求書の換算後の総額も [換算後のマイナス金額合計] 項目に保存されます。

変換されたクレジットメモの請求書への適用

請求書のマイナス品目が変換された後、その請求書に残高が残っている場合、変換されたクレジットメモが適用されます。適用されるクレジット金額は、請求書の残高とクレジットメモの残高のいずれか小さい方になります。

クレジットメモの残高が請求書の残高より大きい場合、クレジットメモで請求書が完全に決済されます。クレジットメモの残りの残高は、手動で他の請求書に適用する必要があります。

ビジネス使用事例: 商品の数量が減少した場合のマイナスの請求書品目の変換

顧客の注文を修正して SaaS サブスクリプションの数量を 4 から 3 に減らします。 この削減により、価格が -$100 の修正注文商品が作成されます。

• 次回この注文の請求書を生成すると、金額が -$100 の請求書品目が作成されます。
• [マイナスの請求書品目をクレジットメモ品目に変換] が有効になっている場合、このマイナスの請求書品目は、新しい転記済みクレジットメモ内のクレジットメモ品目に自動的に変換されます。
• 新しいクレジットメモ品目の品目金額は $100 です。
• このクレジットメモの残高 $100 が元の請求書に適用され、残高が $400 から $300 に減少します。