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            自动将负发票行转换为贷项通知单行

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            3. Agentforce 收入管理

            自动将负发票行转换为贷项通知单行

            在某些计费场景中，可以生成费用为负数的发票行。通常，当您修改订单以减少产品数量并为修改后的产品生成发票，或者为价格为负的订单产品生成发票时，就会发生这种情况。自动将大量此类负发票行转换为贷项通知单行，并将这些贷项通知单行应用于发票。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于:具有 Revenue Cloud Advanced 许可证或 Revenue Cloud Billing 许可证的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition

            进程概览

            在开单管理员启用将负发票行转换为贷项通知单行功能时，系统会自动将负发票行转换为贷项通知单行。然后，转换后的贷项通知单将应用于具有负行的已过帐发票。

            转换的条件

            在满足以下条件时，负发票行会自动转换为贷项通知单行：

            • 负发票行适用于已过帐发票。
            • 负发票行以前没有转换为贷项通知单。

            已转换金额详细信息

            每个发票行的已转换金额存储在其已转换负金额字段中，发票的总转换金额存储在其已转换负金额字段中。

            将贷项通知单转换为发票的应用

            转换发票的负行后，如果该发票上仍有余额，转换后的贷项通知单将应用于该发票。应用的贷项金额将是发票余额或贷项通知单余额中的较小者。

            如果贷项通知单的余额大于发票的余额，贷项通知单将完全结算发票。然后，贷项通知单上的任何剩余余额必须手动应用于其他发票。

            业务用例：在产品数量减少时转换负发票行

            您可以修改客户的订单，将 SaaS 订阅数量从 4 个减少到 3 个。这种减少会创建价格为 -100 美元的修正订单产品。

            • 下次为此订单生成发票时，将创建金额为 -100 美元的发票行。
            • 如果打开将负发票行转换为贷项通知单行，此负发票行将自动转换为新的已过帐贷项通知单中的贷项通知单行。
            • 新贷项通知单行的行金额为 100 美元。
            • 此贷项通知单的余额 100 美元应用于原始发票，将其余额从 400 美元减少到 300 美元。
             
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            Salesforce Help | Article