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            Automatische Erstellung von Zahlungsplänen und Zahlungsplanposten

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            3. Revenue Cloud

            Automatische Erstellung von Zahlungsplänen und Zahlungsplanposten

            Automatisieren Sie die Erstellung von Zahlungsplänen und Zahlungsplanposten, damit sie verarbeitet werden können.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Revenue Cloud
            Die Salesforce-Zahlungsfunktion ist mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz verfügbar, wobei das Transaktionsmodell sowohl für native als auch für Bring Your Own-Zahlungs-Gateways gilt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten.
            Wenn Sie die Revenue Cloud Billing-Lizenz am oder vor Juli 2025 erworben haben, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten, um Ihrer vorhandenen Lizenz die Salesforce-Zahlungsfunktion hinzuzufügen.

            Prozessübersicht

            Wenn Ihr Zahlungsadministrator die Funktion "Zahlungspläne und Zahlungsplanposten erstellen" erstmals aktiviert, werden die folgenden Standarddatensätze für Ihre Salesforce-Organisation erstellt:

            Standarddatensatz für Datensatzname Wichtige Feldwerte
            Zahlungsplanrichtlinie Standardzahlungsplanrichtlinie
            • Wert für Zahlungsplanrichtlinienstatus: Aktiv
            • Auswahlwert für Zahlungsplanbehandlung: Standard
            Zahlungsplanbehandlung Standard-Zahlungsplanbehandlung
            • Wert für "Behandlungsstatus des Zahlungsplans": Aktiv
            • Wert für Automatisierungsauslöserquelle: Rechnung gebucht
            Detail zur Zahlungsplanbehandlung Standardmäßiges Detail zur Zahlungsplanbehandlung
            • Wert für Ratenzahlungstyp: Prozentsatz
            • Prozentwert: 100
            • Referenzwert für Verarbeitungsdatum: Fälligkeitsdatum der Rechnung
            • Wert für Auswahltyp der Zahlungsmethode: Aktuellste automatische Zahlung
            Zahlungsplanverteilungsmethode Standardmäßige Zahlungsplanverteilungsmethode
            • Wert für Verteilungsmethodentyp: Vollständige Verteilung
            • Verteilungsanzahlwert: 1

            Zahlungspläne und Zahlungsplanelemente

            Ein Zahlungsplan-Datensatz und ein Datensatz vom Typ "Zahlungsplanelement" werden basierend auf der Konfiguration dieser Standarddatensätze erstellt. Jedes Mal, wenn ein Rechnungsdatensatz gebucht wird, wird ein einzelner Zahlungsplandatensatz mit dem gesamten Rechnungssaldobetrag als angefordertem Gesamtbetrag erstellt. Für jeden Zahlungsplan-Datensatz wird ein einzelner Datensatz vom Typ "Zahlungsplanelement" erstellt.

            Zugriff auf das Bearbeiten von Zahlungsplänen und Zahlungsplanelementen

            Der Benutzer, der "Zahlungspläne und Zahlungsplanelemente erstellen" aktiviert, ist der Inhaber des standardmäßigen Datensatzes "Zahlungsplanbehandlung" sowie der automatisch erstellten Datensätze "Zahlungsplan" und "Zahlungsplanelement". Wenn Sie es anderen Benutzern ermöglichen möchten, Zahlungsplan-Datensätze und Zahlungsplanelement-Datensätze zu bearbeiten, legen Sie den standardmäßigen internen Zugriff auf das Objekt "Zahlungsplan" und das Objekt "Zahlungsplanelement" auf "Öffentlicher Lese-/Schreibzugriff" fest.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article