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Creazione automatica di pianificazioni di pagamento ed elementi di pianificazione di pagamento
Automatizzare la creazione di pianificazioni di pagamento e voci di pianificazione di pagamento in modo che siano pronte per essere elaborate.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Revenue Cloud |
| La funzione Pagamenti Salesforce è disponibile con la licenza Revenue Cloud Billing, con un costo per modello di transazione sia per i gateway di pagamento nativi che per quelli Bring Your Own. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. |
| Se la licenza Revenue Cloud Billing è stata acquistata a partire da luglio 2025, contattare il proprio responsabile account Salesforce per aggiungere la funzione Pagamenti Salesforce alla licenza esistente. |
Panoramica del processo
Quando l'amministratore Pagamenti abilita per la prima volta la funzione Crea pianificazioni di pagamento ed elementi pianificazione di pagamento, vengono creati i seguenti record predefiniti per l'organizzazione Salesforce:
| Record predefinito per | Nome record | Valori dei campi chiave |
|---|---|---|
| Policy pianificazione pagamento | Policy pianificazione pagamento predefinita |
|
| Trattamento pianificazione pagamento | Trattamento pianificazione pagamento predefinito |
|
| Dettaglio trattamento dello schema di pagamento | Dettaglio trattamento schema di pagamento predefinito |
|
| Metodo di distribuzione pianificazione pagamento | Metodo di distribuzione pianificazione pagamento predefinito |
|
Pianificazioni di pagamento ed elementi dello schema di pagamento
Vengono creati un record Pianificazione pagamento e un record Elemento pianificazione pagamento in base alla configurazione di questi record predefiniti. Pertanto, ogni volta che viene pubblicato un record Fattura viene creato un singolo record Pianificazione pagamento con l'intero ammontare del saldo della fattura come ammontare totale richiesto. Viene creato un singolo record Elemento schema di pagamento per ogni record Pianificazione di pagamento.
Accesso per la modifica delle pianificazioni di pagamento e delle voci pianificazione di pagamento
L'utente che attiva Crea pianificazioni di pagamento ed elementi schema di pagamento è il titolare del record Trattamento schema di pagamento predefinito e dei record Pianificazione pagamento ed Elemento schema di pagamento che vengono creati automaticamente. Per consentire ad altri utenti di modificare i record Pianificazione pagamento e Elemento schema di pagamento, impostare l'accesso interno predefinito dell'oggetto Pianificazione pagamento e dell'oggetto Elemento schema di pagamento su Lettura/Scrittura pubblica.
Vedere anche:
- Guida per lo sviluppatore Revenue Cloud: PaymentSchedule (Scheda pagamento)
- Guida per lo sviluppatore Revenue Cloud: PaymentScheduleItem
- Guida per lo sviluppatore Revenue Cloud: PaymentSchedulePolicy
- Guida per lo sviluppatore Revenue Cloud: PaymentScheduleTreatment
- Guida per lo sviluppatore Revenue Cloud: PaymentScheduleTreatmentDtl
- Guida per lo sviluppatore Revenue Cloud: PymtSchdDistributionMethod
