支払スケジュールと支払スケジュール項目の自動作成
支払スケジュールと支払スケジュール品目の作成を自動化して、すぐに処理できるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| Salesforce Payments機能はRevenue Cloud Billingライセンスで使用でき、ネイティブおよびBring Your Ownの両方の支払ゲートウェイのトランザクション モデルあたりのコストが含まれます。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 2025年7月以前にRevenue Cloud Billingライセンスを購入した場合は、Salesforceアカウント エグゼクティブに連絡して、Salesforce Payments機能を既存のライセンスに追加してください。 |
プロセスの概要
支払システム管理者が [支払スケジュールおよび支払スケジュール項目の作成] 機能を初めて有効にすると、Salesforce 組織に対して次のデフォルトレコードが作成されます。
| デフォルトのレコード | レコード名 | 主要な項目値 |
|---|---|---|
| 支払スケジュールポリシー | デフォルトの支払スケジュールポリシー |
|
| 支払スケジュールの処理 | デフォルトの支払スケジュール処理 |
|
| 支払スケジュール処理の詳細 | デフォルトの支払スケジュール処理の詳細 |
|
| 支払スケジュールの配布方法 | デフォルトの支払スケジュール配信方法 |
|
支払スケジュールと支払スケジュール項目
支払スケジュールレコードと支払スケジュール品目レコードは、これらのデフォルトレコードの設定に基づいて作成されます。そのため、請求書レコードが転記されるたびに、請求書残高の全額を要求金額の合計として 1 つの支払スケジュールレコードが作成されます。支払スケジュールレコードごとに 1 つの支払スケジュール品目レコードが作成されます。
支払スケジュールと支払スケジュール品目を編集するためのアクセス権
[支払スケジュールと支払スケジュール項目を作成] を有効にしているユーザーは、デフォルトの支払スケジュール処理レコード、および自動的に作成される支払スケジュールと支払スケジュール項目レコードの所有者です。他のユーザーが支払スケジュールレコードと支払スケジュール項目レコードを編集できるようにするには、支払スケジュールオブジェクトと支払スケジュール項目オブジェクトのデフォルトの内部アクセス権を [公開/参照・更新可能] に設定します。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
