U bent hier:
Automatisch maken van betalingsschema's en betalingsschema-items
Automatiseer het maken van betalingsschema's en betalingsschema-items zodat ze klaar zijn om te worden verwerkt.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met Revenue Cloud |
| De voorziening Salesforce Payments is beschikbaar met de Revenue Cloud Billing-licentie, met kosten per transactiemodel voor zowel native als Bring Your Own-betalingsgateways. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie. |
| Als u de Revenue Cloud Billing-licentie hebt aangeschaft op of vóór juli 2025, neemt u contact op met uw Salesforce Account Executive om de Salesforce Payments-voorziening toe te voegen aan uw bestaande licentie. |
Procesoverzicht
Wanneer uw beheerder Betalingen de voorziening Betalingsplanningen en Betalingsplanningsitems maken voor de eerste maal inschakelt, worden deze standaardrecords gemaakt voor uw Salesforce-organisatie:
| Standaardrecord voor | Recordnaam | Belangrijke veldwaarden |
|---|---|---|
| Beleid voor betalingsplanning | Standaardbeleid voor betalingsplanning |
|
| Behandeling van betalingsplanning | Standaardbehandeling van betalingsplanning |
|
| Details van betalingsplanning van behandeling | Detail van standaardbehandeling van betalingsplanning |
|
| Distributiemethode betalingsschema | Standaarddistributiemethode voor betalingsschema |
|
Betalingsschema's en items van betalingsschema's
Een record Betalingsplanning en een record Item van betalingsplanning worden gemaakt op basis van de configuratie van deze standaardrecords. Telkens wanneer een factuurrecord wordt gepost, wordt er dus één betalingsplanningsrecord gemaakt met het gehele factuursaldobedrag als het totale aangevraagde bedrag. Er wordt één record Item van betalingsplanning gemaakt voor elke record van Betalingsplanning.
Toegang tot Betalingsschema's en Betalingsschema-items bewerken
De gebruiker die Betalingsschema's en Items van betalingsschema maken inschakelt, is de eigenaar van de standaardrecord Betalingsschemabehandeling en de records Betalingsschema en Item van betalingsschema die automatisch worden gemaakt. Als u andere gebruikers de mogelijkheid wilt bieden om records voor Betalingsplanning en records voor Item van betalingsplanning te bewerken, stelt u de standaard interne toegang van het object Betalingsplanning en het object Item van betalingsplanning in op Openbaar lezen/schrijven.
Zie ook:
- Revenue Cloud Developer Guide: PaymentSchedule
- Revenue Cloud Developer Guide: PaymentScheduleItem
- Revenue Cloud Developer Guide: PaymentSchedulePolicy
- Revenue Cloud Developer Guide: PaymentScheduleTreatment
- Revenue Cloud Developer Guide: PaymentScheduleTreatmentDtl
- Revenue Cloud Developer Guide: PymtSchdDistributionMethod
