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            Criação automática de agendas de pagamento e itens da agenda de pagamento

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Revenue Cloud

            Criação automática de agendas de pagamento e itens da agenda de pagamento

            Automatize a criação de agendas de pagamento e itens de agenda de pagamento para que estejam prontos para processamento.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Revenue Cloud
            O recurso Pagamentos do Salesforce está disponível com a licença Revenue Cloud Billing, com um custo por modelo de transação para os gateways de pagamento nativos e Traga seu próprio. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações.
            Se você comprou a licença do Revenue Cloud Billing em julho de 2025 ou antes, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para adicionar o recurso Pagamentos do Salesforce à sua licença existente.

            Visão geral do processo

            Quando seu administrador de Pagamentos habilita o recurso Criar agendas de pagamento e itens da agenda de pagamento pela primeira vez, estes registros padrão são criados para sua organização do Salesforce:

            Registro padrão para Nome do registro Principais valores de campo
            Política de agenda de pagamento Política de agenda de pagamento padrão
            • Valor de Status da política de agenda de pagamento: Ativo
            • Valor de Seleção de tratamento da agenda de pagamento: Padrão
            Tratamento da agenda de pagamento Tratamento de programação de pagamento padrão
            • Valor de Status do tratamento da agenda de pagamento: Ativo
            • Valor da Origem do acionador de automação: Fatura publicada
            Detalhes do tratamento da agenda de pagamento Detalhes de tratamento da agenda de pagamento padrão
            • Valor do tipo de pagamento da parcela: Porcentagem
            • Valor percentual: 100
            • Valor de referência de data de processamento: Data de vencimento da fatura
            • Valor do Tipo de seleção de forma de pagamento: Pagamento automático mais recente
            Método de distribuição da agenda de pagamento Método de distribuição da programação de pagamento padrão
            • Valor do tipo de método de distribuição: Distribuição completa
            • Valor da Contagem de distribuição: 1

            Agendas de pagamento e itens da agenda de pagamento

            Um registro de Agenda de pagamento e um registro de Item da agenda de pagamento são criados com base na configuração desses registros padrão. Assim, sempre que um registro de fatura é publicado, um único registro de Agenda de pagamento é criado com todo o valor do saldo da fatura como o valor total solicitado. Um único registro de Item da agenda de pagamento é criado para cada registro de Agenda de pagamento.

            Acesso para editar agendas de pagamento e itens da agenda de pagamento

            O usuário que ativa Criar agendas de pagamento e Itens da agenda de pagamento é o proprietário do registro padrão Tratamento da agenda de pagamento e dos registros Agendamento de pagamento e Item da agenda de pagamento que são criados automaticamente. Para permitir que outros usuários editem registros de Agenda de pagamento e Item da agenda de pagamento, defina o acesso interno padrão do objeto Agenda de pagamento e do objeto Item da agenda de pagamento como Leitura/Gravação pública.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article