自动创建付款计划和付款计划项目

自动创建付款计划和付款计划项目，以便准备好进行处理。

适用于：Lightning Experience

适用于:Enterprise、Performance、Unlimited和带有 Revenue Cloud 的 Developer Edition

Salesforce 付款功能适用于 " Revenue Cloud Billing " 许可证，本地和自带付款网关的每个交易模式都有费用。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。

如果您在 2025 年 7 月或之前购买了 Revenue Cloud Billing 许可证，请联系您的 Salesforce 客户主管，将 Salesforce 付款功能添加到现有许可证中。

进程概览

当您的付款管理员首次启用“创建付款计划和付款计划项目”功能时，将为您的 Salesforce 组织创建这些默认记录：

默认记录	记录名	关键字段值
付款计划策略	默认付款计划策略	付款计划保单状态值：已启用付款计划治疗选择值：默认
付款计划处理	默认付款计划处理	付款计划治疗状态值：已启用自动化触发器源值：已过帐发票
付款计划处理详细信息	默认付款计划处理详细信息	分期付款类型值：百分比百分比值：100 处理日期参考值：发票到期日期付款方式选择类型值：最近自动付款
付款计划分配方法	默认付款计划分配方法	分发方法类型值：完全分发分发计数值：1

根据这些默认记录的配置，创建付款计划记录和付款计划项目记录。因此，每次发布发票记录时，都会创建一个付款计划记录，其中整个发票余额金额作为请求的总金额。为每个付款计划记录创建一个付款计划项目记录。

打开创建付款计划和付款计划项目的用户是默认付款计划处理记录以及自动创建的付款计划和付款计划项目记录的所有者。要使其他用户能够编辑付款计划记录和付款计划项目记录，请将付款计划对象和付款计划项目对象的默认内部访问权限设置为公用读/写。

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