自動建立付款排程和付款排程項目

自動建立付款排程和付款排程項目,使其準備好可供處理。

適用於:Lightning Experience

提供版本:具有 Revenue Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition

Salesforce Payments 功能可與 Revenue Cloud 帳單授權搭配使用,原生與自帶付款的每個交易模型均有成本。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。

如果您在 2025 年 7 月或之前購買 Revenue Cloud 帳單授權,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以將 Salesforce 付款功能新增至現有的授權。

流程概觀

當您的「付款」管理員第一次啟用「建立付款排程和付款排程項目」功能時,系統會為您的 Salesforce 組織建立以下預設記錄:

預設記錄	記錄名稱	索引鍵欄位值
付款排程原則	預設付款排程原則	付款排程原則狀態值:啟用付款排程處理方式選取值:預設
付款排程處理	預設付款排程處理	付款排程處理狀態值:啟用自動化觸發來源值:發票已張貼
付款排程處理詳細資料	預設付款排程處理詳細資料	分期付款類型值:百分比百分比值:100 處理日期參考值:發票到期日期付款方式選取類型值:最近的自動還款
付款排程散佈方法	預設付款排程散佈方法	散佈方法類型值:完整散佈散佈計數值:1

系統會根據這些預設記錄的組態,建立「付款排程」記錄和「付款排程項目」記錄。因此,每次張貼「發票」記錄時,都會建立單一「付款排程」記錄,並將整個發票餘額金額建立為要求的總金額。系統會為每個「付款排程」記錄建立單一「付款排程項目」記錄。

開啟「建立付款排程和付款排程項目」的使用者是預設「付款排程處理」記錄的擁有者,以及自動建立的「付款排程」和「付款排程項目」記錄。若要讓其他使用者能夠編輯「付款排程」記錄和「付款排程項目」記錄,請將「付款排程」物件和「付款排程項目」物件的預設內部存取權設定為「公用讀/寫」。

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