Aktiver betalingsfunktioner i Fakturering

Opsæt Fakturering for automatisk at oprette betalingsplaner og betalingsplanelementer for oprettede fakturaer, dele betalingskonti, prøve mislykkede betalinger igen og anvende kreditter og betalinger for at afhjælpe saldi på fakturaer eller fakturalinjer.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud

Funktionen Salesforce-betalinger er tilgængelig med Revenue Cloud Billing-licensen med en omkostning pr. transaktionsmodel for både indbyggede betalingsgateways og Bring Your Own-betalingsgateways. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger.

Hvis du har købt Revenue Cloud Billing-licensen i eller før juli 2025, skal du kontakte din Salesforce-kontoansvarlige for at føje Salesforce-betalingsfunktionen til din eksisterende licens.

Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil aktivere og konfigurere betalingsfunktioner:	Tilladelsessættet Betalingsadministrator

1. Skriv Fakturering i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Faktureringsindstillinger.
2. Hvis du automatisk vil oprette betalingsplaner og betalingsplanelementer for udgivne fakturaer, skal du aktivere Opret betalingsplaner og betalingsplanelementer.
3. Hvis du vil se faktureringsdetaljer, der er relateret til betalinger, betalingsgodkendelser, refusioner og gemte betalingsmetoder, skal du aktivere Del betalingskonti.
4. Hvis du automatisk vil prøve mislykkede betalinger for specifikke fejlkategorier på forskellige tidsintervaller, skal du tilføje mindst en standardbetalingsforsøgsregel og derefter aktivere Prøv mislykkede betalinger igen.
5. Vælg betalingsapplikationsniveauet. Betegnelsen for denne indstilling er Kredit- og betalingsanmodningsniveau.
   • Vælg Fakturalinje for at anvende betalinger til at afgøre saldi på fakturalinjer for oprettede fakturaer.
   • Vælg Faktura for at anvende betalinger til at afhjælpe saldi på oprettede fakturaer, hvor fakturalinjebeløbene er oprullet.

   Standardbetalingsapplikationsniveauet er Fakturalinje.

6. Definer den rækkefølge, som kreditnotaer og betalinger anvendes i på oprettede fakturaer.
   1. Vælg den rækkefølge, som kreditnotaer og betalinger anvendes i.
      Standardvalget er Betalinger først, som anvender betalinger på de oprettede fakturaer før kreditter.
   2. Vælg regler i en rækkefølge, som du ønsker at køre dem i.
   3. Aktiver Regelbaseret kredit- og betalingsapplikation.
      Du kan kun aktivere denne funktion, hvis du vælger applikationsrækkefølgen og reglerne.

Bemærk

Bemærk: Når både Regelbaseret kredit og betalingsanmodning og Anvend kreditter på oprettede fakturaer-funktioner er aktiveret, har regelbaseret kredit og betalingsanmodning forrang.

Når du har konfigureret Salesforce-betalinger og aktiveret betalingsfunktionerne i Fakturering, kan dine betalingsbrugere behandle betalinger og udstede refusioner.