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            Aktivieren von Zahlungsfunktionen in Billing

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            Aktivieren von Zahlungsfunktionen in Billing

            Richten Sie Billing ein, um automatisch Zahlungspläne und Zahlungsplanposten für gebuchte Rechnungen zu erstellen, Zahlungsaccounts freizugeben, fehlgeschlagene Zahlungen zu wiederholen und Gutschriften und Zahlungen anzuwenden, um die Salden von Rechnungen oder Rechnungsposten zu begleichen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Revenue Cloud
            Die Salesforce-Zahlungsfunktion ist mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz verfügbar, wobei das Transaktionsmodell sowohl für native als auch für Bring Your Own-Zahlungs-Gateways gilt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten.
            Wenn Sie die Revenue Cloud Billing-Lizenz am oder vor Juli 2025 erworben haben, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten, um Ihrer vorhandenen Lizenz die Salesforce-Zahlungsfunktion hinzuzufügen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Aktivieren und Konfigurieren von Zahlungsfunktionen: Berechtigungssatz "Zahlungsadministrator"
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Abrechnung ein und wählen Sie dann Abrechnungseinstellungen aus.
            2. Aktivieren Sie Zahlungspläne und Zahlungsplanposten erstellen, um automatisch Zahlungspläne und Zahlungsplanposten für gebuchte Rechnungen zu erstellen.
            3. Aktivieren Sie "Zahlungsaccounts freigeben", um Abrechnungsdetails zu Zahlungen, Zahlungsautorisierungen, Rückerstattungen und gespeicherten Zahlungsweisen anzuzeigen.
            4. Wenn Sie fehlgeschlagene Zahlungen für bestimmte Fehlerkategorien in verschiedenen Zeitintervallen automatisch wiederholen möchten, fügen Sie mindestens eine Standardregel für Zahlungsversuche hinzu und aktivieren Sie dann "Fehlgeschlagene Zahlungen wiederholen".
            5. Wählen Sie die Zahlungsantragsebene aus. Die Bezeichnung dieser Einstellung lautet Kredit- und Zahlungsantragsebene.
              • Wählen Sie Rechnungsposten aus, um Zahlungen zum Ausgleich der Salden von Rechnungsposten gebuchter Rechnungen anzuwenden.
              • Wählen Sie Rechnung aus, um Zahlungen anzuwenden, um die Salden gebuchter Rechnungen zu begleichen, deren Rechnungspostenbeträge zusammengefasst sind.

              Die standardmäßige Zahlungsantragsebene lautet "Rechnungsposten".

            6. Definieren Sie die Reihenfolge, in der Gutschriften und Zahlungen auf gebuchte Rechnungen angewendet werden.
              1. Wählen Sie die Reihenfolge aus, in der Gutschriften und Zahlungen angewendet werden.
                Die Standardauswahl lautet "Payments First" (Zahlungen zuerst), wodurch Zahlungen auf die gebuchten Rechnungen vor Gutschriften angewendet werden.
              2. Wählen Sie Regeln in der Reihenfolge aus, in der Sie sie ausführen möchten.
              3. Aktivieren Sie Regelbasierte Kredit- und Zahlungsanträge.
                Sie können diese Funktion nur aktivieren, wenn Sie die Anwendungsreihenfolge und die Regeln auswählen.
            Hinweis
            Hinweis

            Hinweis: Wenn die Funktionen "Regelbasierte Gutschrift und Zahlungsantrag" und "Gutschriften auf gebuchte Rechnungen anwenden" aktiviert sind, haben "Regelbasierte Gutschrift und Zahlungsantrag" Vorrang.

            Nachdem Sie Salesforce-Zahlungen konfiguriert und die Zahlungsfunktionen von Billing aktiviert haben, können Ihre Benutzer von Zahlungsvorgängen Zahlungen verarbeiten und Rückerstattungen ausstellen.

             
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