Usted está aquí:
Activar funciones de pago en Billing
Configure Billing para crear automáticamente programaciones de pagos y elementos de programación de pagos para facturas registradas, compartir cuentas de pago, reintentar pagos fallidos y aplicar créditos y pagos para liquidar los saldos de facturas o partidas de facturas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con Revenue Cloud |
| La función Salesforce Payments está disponible con la licencia Revenue Cloud Billing, con un costo por modelo de transacción para pasarelas de pago nativas y Bring Your Own. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información. |
| Si adquirió la licencia Revenue Cloud Billing en julio de 2025 o antes, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce para agregar la función Salesforce Payments a su licencia existente. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar y configurar funciones de Pagos: | Conjunto de permisos Administrador de pago |
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Facturación y, a continuación, seleccione Configuración de facturación.
- Para crear automáticamente programaciones de pagos y elementos de programación de pagos para facturas registradas, active Crear programaciones de pagos y elementos de programación de pagos.
- Para ver detalles de facturación relacionados con pagos, autorizaciones de pago, reembolsos y métodos de pago guardados, active Compartir cuentas de pago.
- Para reintentar automáticamente pagos fallidos para categorías de error específicas en varios intervalos de tiempo, agregue al menos una regla de reintento de pago predeterminada y luego active Reintentar pagos fallidos.
-
Seleccione el nivel de aplicación de pago. La etiqueta de este parámetro es Nivel de solicitud de crédito y pago.
- Para aplicar pagos para liquidar los saldos de partidas de factura de facturas registradas, seleccione Partida de factura.
- Para aplicar pagos para liquidar los saldos de facturas registradas que tienen importes de partidas de factura acumulados, seleccione Factura.
El nivel de aplicación de pago predeterminado es Partida de factura.
-
Defina el orden en que se aplican los memorandos de crédito y los pagos a las facturas registradas.
-
Seleccione el orden en el que se aplican los memorandos de crédito y los pagos.
La selección predeterminada es Pagos primero, que aplica los pagos a las facturas registradas antes de los créditos.
- Seleccione reglas en una secuencia en la que desea ejecutarlas.
-
Active Solicitud de crédito y pago basada en reglas.
Puede activar esta función solo si selecciona el orden y las reglas de la solicitud.
-
Seleccione el orden en el que se aplican los memorandos de crédito y los pagos.
Nota
Nota: Cuando las funciones Crédito basado en reglas y Solicitud de pago y Aplicar créditos a facturas registradas están activadas, Crédito basado en reglas y Solicitud de pago tienen prioridad.
Después de configurar Salesforce Payments y activar las funciones de pago de Billing, sus usuarios de Operaciones de pago pueden procesar pagos y emitir reembolsos.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
