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Activation des fonctionnalités de paiement dans Billing
Configurez Billing pour créer automatiquement des calendriers de paiement et des éléments de calendrier de paiement pour les factures publiées, partager des comptes de paiement, réessayer les paiements échoués, et appliquer des crédits et des paiements pour régler les soldes des factures ou des lignes de facture.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Entreprise, Performance, Unlimited et Developer avec Revenue Cloud |
| La fonctionnalité Paiements Salesforce est disponible avec la licence Revenue Cloud Billing, avec un coût par modèle de transaction pour les passerelles de paiement natives et Bring Your Own. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Si vous avez acheté la licence Revenue Cloud Billing au plus tard en juillet 2025, contactez votre chargé de compte Salesforce pour ajouter la fonctionnalité Paiements Salesforce à votre licence existante. |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour activer et configurer les fonctionnalités Paiements : | Ensemble d'autorisations Administrateur de paiement |
- Dans Configuration, saisissez Facturation dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de facturation.
- Pour créer automatiquement des calendriers de paiement et des éléments de calendrier de paiement pour les factures publiées, activez Créer des calendriers de paiement et des éléments de calendrier de paiement.
- Pour afficher les détails de facturation associés aux paiements, aux autorisations de paiement, aux remboursements et aux modes de paiement enregistrés, activez Partager les comptes de paiement.
- Pour réessayer automatiquement des paiements échoués pour des catégories d'erreur spécifiques à divers intervalles de temps, ajoutez au moins une règle de réessayer de paiement par défaut, puis activez Réessayer les paiements échoués.
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Sélectionnez le niveau de l'application de paiement. L'étiquette de ce paramètre est Niveau d'application de crédit et de paiement.
- Pour appliquer des paiements afin de régler le solde des lignes de facture des factures publiées, sélectionnez Ligne de facture.
- Pour appliquer des paiements afin de régler les soldes des factures publiées dont les montants de ligne de facture sont cumulés, sélectionnez Facture.
Le niveau d'application de paiement par défaut est Ligne de facture.
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Définissez l'ordre dans lequel les notes de crédit et les paiements sont appliqués aux factures publiées.
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Sélectionnez l'ordre d'application des notes de crédit et des paiements.
La sélection par défaut est Payments First, qui applique les paiements aux factures publiées avant les crédits.
- Sélectionnez les règles dans la séquence dans laquelle vous souhaitez les exécuter.
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Activez Application de crédit et de paiement basée sur des règles.
Vous pouvez activer cette fonctionnalité uniquement si vous sélectionnez l'ordre et les règles d'application.
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Sélectionnez l'ordre d'application des notes de crédit et des paiements.
Remarque : Lorsque les fonctionnalités Application de crédit et de paiement basés sur des règles et Application de crédits aux factures publiées sont activées, Application de crédit et de paiement basés sur des règles est prioritaire.
Après avoir configuré Paiements Salesforce et activé les fonctionnalités Paiement de Billing, vos utilisateurs des opérations de paiement peuvent traiter les paiements et émettre des remboursements.
