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Attivazione delle funzioni di pagamento nella fatturazione
Impostare la fatturazione per creare automaticamente pianificazioni di pagamento e voci di pianificazione di pagamento per le fatture pubblicate, condividere account di pagamento, riprovare i pagamenti non riusciti e applicare crediti e pagamenti per saldare i saldi delle fatture o delle voci fattura.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Revenue Cloud |
| La funzione Pagamenti Salesforce è disponibile con la licenza Revenue Cloud Billing, con un costo per modello di transazione sia per i gateway di pagamento nativi che per quelli Bring Your Own. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. |
| Se la licenza Revenue Cloud Billing è stata acquistata a partire da luglio 2025, contattare il proprio responsabile account Salesforce per aggiungere la funzione Pagamenti Salesforce alla licenza esistente. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per abilitare e configurare le funzioni Pagamenti: | Insieme di autorizzazioni Amministratore pagamento |
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Fatturazione e quindi selezionare Impostazioni fatturazione.
- Per creare automaticamente pianificazioni di pagamento ed elementi di pianificazione di pagamento per le fatture pubblicate, attivare Crea pianificazioni di pagamento ed elementi di pianificazione di pagamento.
- Per visualizzare i dettagli di fatturazione relativi a pagamenti, autorizzazioni di pagamento, rimborsi e metodi di pagamento salvati, attivare Condividi account di pagamento.
- Per ritentare automaticamente i pagamenti non riusciti per categorie di errore specifiche a intervalli di tempo diversi, aggiungere almeno una regola di ritentazione dei pagamenti predefinita e quindi attivare Riprova pagamenti non riusciti.
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Selezionare il livello di richiesta di pagamento. L'etichetta di questa impostazione è Credit and Payment Application Level.
- Per applicare i pagamenti per regolare i saldi delle voci fattura delle fatture pubblicate, selezionare Voce fattura.
- Per applicare i pagamenti per regolare i saldi delle fatture pubblicate con importi delle voci fattura riportati, selezionare Fattura.
Il livello di applicazione di pagamento predefinito è Voce fattura.
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Definire l'ordine in cui le note di credito e i pagamenti vengono applicati alle fatture pubblicate.
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Selezionare l'ordine in cui vengono applicate le note di credito e i pagamenti.
La selezione predefinita è Pagamenti prima, che applica i pagamenti alle fatture pubblicate prima dei crediti.
- Selezionare le regole nella sequenza in cui si desidera eseguirle.
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Attivare l'applicazione di credito e pagamento basata su regole.
È possibile abilitare questa funzione solo se si seleziona l'ordine e le regole dell'applicazione.
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Selezionare l'ordine in cui vengono applicate le note di credito e i pagamenti.
Nota: Quando sono attivate sia le funzioni Credito basato su regole che Applicazione di pagamento e Applica crediti alle fatture pubblicate, Credito basato su regole e Applicazione di pagamento hanno la precedenza.
Dopo aver configurato Pagamenti Salesforce e aver attivato le funzioni di pagamento di Fatturazione, gli utenti di Operazioni di pagamento possono elaborare pagamenti ed emettere rimborsi.
