Billing での支払機能の有効化
転記済み請求書の支払スケジュールと支払スケジュール項目を自動的に作成し、支払取引先を共有し、失敗した支払を再試行し、クレジットと支払を適用して請求書または請求書品目の残高を決済するように Billing を設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| Salesforce Payments機能はRevenue Cloud Billingライセンスで使用でき、ネイティブおよびBring Your Ownの両方の支払ゲートウェイのトランザクション モデルあたりのコストが含まれます。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 2025年7月以前にRevenue Cloud Billingライセンスを購入した場合は、Salesforceアカウント エグゼクティブに連絡して、Salesforce Payments機能を既存のライセンスに追加してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 支払機能を有効化および設定する | 「支払管理者」権限セット |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「請求」と入力し、[請求設定] を選択します。
- 転記済み請求書の支払スケジュールと支払スケジュール項目を自動的に作成するには、[支払スケジュールと支払スケジュール項目を作成] を有効にします。
- 支払、支払承認、返金、保存された支払方法に関連する請求の詳細を表示するには、[支払口座を共有] を有効にします。
- 特定のエラーカテゴリの失敗した支払をさまざまな間隔で自動的に再試行するには、少なくとも 1 つのデフォルトの支払再試行ルールを追加して、[失敗した支払を再試行] を有効にします。
-
支払アプリケーションレベルを選択します。この設定の表示ラベルは、[クレジットおよび支払申込レベル] です。
- 支払を適用して転記済み請求書の請求書品目の残高を決済するには、[請求書品目] を選択します。
- 支払を適用して、請求書品目金額が積み上げ集計された転記済み請求書の残高を決済するには、[請求書] を選択します。
デフォルトの支払アプリケーションレベルは [請求書品目] です。
-
転記済み請求書にクレジットメモと支払を適用する順序を定義します。
-
クレジットメモと支払が適用される順序を選択します。
デフォルトの選択は [Payments First (最初に支払)] で、クレジット処理の前に転記済み請求書に支払を適用します。
- 実行する順序でルールを選択します。
-
[ルールベースのクレジットおよび支払申込] を有効にします。
この機能は、適用順序とルールを選択した場合にのみ有効にできます。
-
クレジットメモと支払が適用される順序を選択します。
メモ
注意: [ルールベースのクレジットと支払の適用] および [転記済み請求書へのクレジットの適用] の両方の機能が有効になっている場合、ルールベースのクレジットと支払の適用が優先されます。
Salesforce Payments を設定し、Billing の支払機能を有効にすると、支払業務のユーザーは支払を処理して返金を発行できます。
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