U bent hier:
Betalingsvoorzieningen inschakelen in Facturering
Stel Facturering in om automatisch betalingsschema's en betalingsplanningsitems te maken voor geposte facturen, betalingsaccounts te delen, mislukte betalingen opnieuw te proberen en kredieten en betalingen toe te passen om de saldi van facturen of factuurlijnen te vereffenen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met Revenue Cloud |
| De voorziening Salesforce Payments is beschikbaar met de Revenue Cloud Billing-licentie, met kosten per transactiemodel voor zowel native als Bring Your Own-betalingsgateways. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie. |
| Als u de Revenue Cloud Billing-licentie hebt aangeschaft op of vóór juli 2025, neemt u contact op met uw Salesforce Account Executive om de Salesforce Payments-voorziening toe te voegen aan uw bestaande licentie. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Betalingsvoorzieningen inschakelen en configureren: | Machtigingenset Betalingsbeheerder |
- Geef vanuit Set-up Facturering op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Factureringsinstellingen.
- Als u automatisch betalingsschema's en betalingsschema-items voor geposte facturen wilt maken, schakelt u Betalingsschema's en Betalingsschema-items maken in.
- Als u factureringsdetails wilt bekijken die zijn gerelateerd aan betalingen, betalingsautorisaties, restituties en opgeslagen betalingswijzen, schakelt u Betaalaccounts delen in.
- Als u mislukte betalingen voor specifieke foutcategorieën automatisch opnieuw wilt proberen met verschillende tijdsintervallen, voegt u minstens één standaardregel voor opnieuw proberen van betaling toe en schakelt u vervolgens Mislukte betalingen opnieuw proberen in.
-
Selecteer het niveau van de betalingstoepassing. Het label van deze instelling is Krediet- en betalingsaanvraagniveau.
- Als u betalingen wilt toepassen om de saldi van factuurlijnen van geposte facturen te vereffenen, selecteert u Factuurlijn.
- Selecteer Factuur om betalingen toe te passen voor het vereffenen van de saldi van geposte facturen waarvoor factuurregelbedragen zijn getotaliseerd.
Het standaardniveau van de betalingstoepassing is Factuurlijn.
-
Definieer de volgorde waarin kredietmemo's en betalingen worden toegepast op geposte facturen.
-
Selecteer de volgorde waarin kredietmemo's en betalingen worden toegepast.
De standaardselectie is Betalingen eerst, waarmee betalingen worden toegepast op de geposte facturen vóór kredieten.
- Selecteer regels in een volgorde waarin u ze wilt uitvoeren.
-
Schakel Op regel gebaseerd krediet en betalingstoepassing in.
U kunt deze voorziening alleen inschakelen als u de toepassingsvolgorde en regels selecteert.
-
Selecteer de volgorde waarin kredietmemo's en betalingen worden toegepast.
Opmerking: Wanneer zowel de voorzieningen Op regel gebaseerd krediet en Betalingstoepassing als Kredieten toepassen op geposte facturen zijn ingeschakeld, hebben Op regel gebaseerd krediet en Betalingstoepassing prioriteit.
Nadat u Salesforce Payments hebt geconfigureerd en de betalingsvoorzieningen van Facturering hebt ingeschakeld, kunnen uw Payment Operations-gebruikers betalingen verwerken en restituties uitgeven.
