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Ativar recursos de pagamento no Billing
Configure o Billing para criar automaticamente agendas de pagamento e itens de agenda de pagamento para faturas publicadas, compartilhar contas de pagamento, tentar novamente pagamentos com falha e aplicar créditos e pagamentos para liquidar os saldos de faturas ou linhas de fatura.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Revenue Cloud |
| O recurso Pagamentos do Salesforce está disponível com a licença Revenue Cloud Billing, com um custo por modelo de transação para os gateways de pagamento nativos e Traga seu próprio. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações. |
| Se você comprou a licença do Revenue Cloud Billing em julho de 2025 ou antes, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para adicionar o recurso Pagamentos do Salesforce à sua licença existente. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para habilitar e configurar recursos de Pagamentos: | Conjunto de permissões de Administrador de pagamento |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Faturamento e selecione Configurações de faturamento.
- Para criar automaticamente agendas de pagamento e itens de agenda de pagamento para faturas publicadas, ative Criar agendas de pagamento e itens de agenda de pagamento.
- Para visualizar detalhes de faturamento relacionados a pagamentos, autorizações de pagamento, reembolsos e formas de pagamento salvas, ative Compartilhar contas de pagamento.
- Para tentar novamente automaticamente pagamentos com falha para categorias de erro específicas em vários intervalos de tempo, adicione pelo menos uma regra de nova tentativa de pagamento padrão e ative Tentar novamente pagamentos com falha.
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Selecione o nível da solicitação de pagamento. O rótulo dessa configuração é Nível de solicitação de crédito e pagamento.
- Para aplicar pagamentos para liquidar os saldos das linhas de fatura de faturas publicadas, selecione Linha de fatura.
- Para aplicar pagamentos para liquidar os saldos de faturas publicadas que têm valores de linha de fatura totalizados, selecione Fatura.
O nível de solicitação de pagamento padrão é Linha de fatura.
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Defina a ordem em que os avisos de crédito e os pagamentos são aplicados a faturas publicadas.
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Selecione a ordem em que os avisos de crédito e os pagamentos são aplicados.
A seleção padrão é Pagamentos primeiro, que aplica pagamentos às faturas publicadas antes dos créditos.
- Selecione regras em uma sequência na qual você deseja executá-las.
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Ative a Solicitação de crédito e pagamento baseado em regra.
Você poderá habilitar esse recurso apenas se selecionar a ordem e as regras da solicitação.
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Selecione a ordem em que os avisos de crédito e os pagamentos são aplicados.
Nota
Nota: Quando os recursos Crédito baseado em regra e Solicitação de pagamento e Aplicar créditos a faturas publicadas estão ativados, o Crédito baseado em regra e a Solicitação de pagamento têm precedência.
Depois de configurar Pagamentos do Salesforce e ativar os recursos de Pagamento do Billing, os usuários de Operações de pagamento poderão processar pagamentos e emitir reembolsos.
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