Loading
Обучение
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Включение функций оплаты в выставлении счета

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Revenue Cloud

            Включение функций оплаты в выставлении счета

            Настройте «Выставление счетов» для автоматического создания расписаний оплаты и элементов графика оплаты для опубликованных счетов, предоставления общего доступа к организациям оплаты, повторной попытки неудачных платежей и применения кредитов и платежей для расчета остатков счетов или строк счетов.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Enterprise, Performance, Unlimited и Developer Edition с Revenue Cloud
            Функция Salesforce Payments доступна с лицензией Revenue Cloud Billing, стоимость одной модели транзакции для собственных шлюзов оплаты и шлюзов Bring Your Own. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce.
            Если вы приобрели лицензию Revenue Cloud Billing в июле 2025 года или ранее, обратитесь к менеджеру по работе с клиентами Salesforce для добавления функции Salesforce Payments к существующей лицензии.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для включения и настройки функций оплаты: Набор полномочий администратора оплаты
            1. Введите строку «Выставление счета» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры выставления счета».
            2. Чтобы автоматически создавать расписания оплаты и элементы расписания оплаты для опубликованных счетов, включите «Создание расписаний оплаты и элементов расписания оплаты».
            3. Для просмотра сведений о выставлении счета, связанных с оплатой, авторизацией оплаты, возмещением и сохраненными методами оплаты, включите «Общий доступ к организациям оплаты».
            4. Чтобы автоматически повторить неудачные платежи для определенных категорий ошибок в разные промежутки времени, добавьте как минимум одно правило повторной попытки оплаты по умолчанию, а потом включите «Повторная попытка неудачных платежей».
            5. Выберите уровень приложения оплаты. Метка этого параметра - «Уровень кредитной и платежной заявки».
              • Чтобы применить платежи для расчета остатков строк счета опубликованных счетов, выберите «Строка счета».
              • Чтобы применить платежи для расчета баланса опубликованных счетов со сведенными суммами строк счета, выберите «Счет».

              Уровень приложения оплаты по умолчанию: строка счета.

            6. Определите порядок применения кредитных уведомлений и платежей к опубликованным счетам.
              1. Выберите порядок применения кредитных уведомлений и платежей.
                По умолчанию выбран параметр «Сначала платежи», который применяет платежи к опубликованным счетам до кредитов.
              2. Выберите правила в нужной последовательности.
              3. Включите приложение кредита и оплаты на основе правил.
                Данная функция может быть включена только при выборе порядка и правил подачи заявки.
            Примечание
            Примечание

            Примечание: При включении функций «Кредит на основе правила» и «Приложение оплаты», а также «Применение кредитов к опубликованным счетам» приоритет отдается кредиту на основе правила и приложению оплаты.

            После настройки Salesforce Payments и включения функций «Оплата» функции «Выставление счета» пользователи платежных операций могут обрабатывать платежи и выдавать возмещения.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article