Du är här:
Slå på betalningsfunktioner i fakturering
Konfigurera Fakturering för att automatiskt skapa betalningsscheman och betalningsschemaobjekt för publicerade fakturor, dela betalningskonton, försök igen misslyckade betalningar och tillämpa krediter och betalningar för att reglera saldot på fakturor eller fakturarader.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Revenue Cloud |
| Salesforce Payments-funktionen är tillgänglig med licensen Revenue Cloud Billing, med en kostnad per transaktionsmodell för både inbyggda betalningsgateways och Bring Your Own-betalningsgateways. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information. |
| Om du köpte licensen Revenue Cloud Billing från och med juli 2025, kontakta din kundansvariga på Salesforce för att lägga till Salesforce Payments-funktionen i din befintliga licens. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Aktivera och konfigurera betalningsfunktioner: | Behörighetsuppsättningen Payment Admin |
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Fakturering och välj sedan Faktureringsinställningar.
- För att automatiskt skapa betalningsscheman och betalningsschemaobjekt för publicerade fakturor, slå på Skapa betalningsscheman och betalningsschemaobjekt.
- För att se faktureringsinformation relaterad till betalningar, betalningsauktoriseringar, återbetalningar och sparade betalningsmetoder, slå på Dela betalningskonton.
- För att automatiskt försöka igen misslyckade betalningar för specifika felkategorier vid olika tidsintervall, lägg till minst en standardregel för att försöka igen och slå sedan på Försök igen misslyckade betalningar.
-
Välj betalningsprogramnivå. Etiketten för denna inställning är Kredit och betalningsansökningsnivå.
- För att tillämpa betalningar för att reglera saldona på fakturarader för publicerade fakturor, välj Fakturarad.
- Välj Faktura för att tillämpa betalningar för att reglera saldona för publicerade fakturor som har summerade fakturaradbelopp.
Standardnivån för betalningsprogram är Fakturarad.
-
Definiera i vilken ordning kreditnotor och betalningar tillämpas på bokförda fakturor.
-
Välj i vilken ordning kreditnotor och betalningar tillämpas.
Standardvalet är Betalningar först, vilket tillämpar betalningar på de publicerade fakturorna innan krediter.
- Välj regler i en sekvens som du vill köra dem i.
-
Slå på regelbaserad kredit och betalningsprogram.
Det går endast att aktivera denna funktion om du har valt programordning och regler.
-
Välj i vilken ordning kreditnotor och betalningar tillämpas.
Anteckning
Obs: När både funktionen Regelbaserad kredit och betalningsansökan och funktionen Tillämpa krediter på publicerade fakturor har slagits på har Regelbaserad kredit och betalningsansökan företräde.
När du har konfigurerat Salesforce-betalningar och slagit på betalningsfunktionerna för fakturering kan dina användare av betalningsoperationer bearbeta betalningar och utfärda återbetalningar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
