在开单中打开付款功能
设置开单，以自动为已过帐发票创建付款计划和付款计划项目，共享付款帐户，重试失败的付款，并应用信用和付款来结算发票或发票行的余额。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:Enterprise、Performance、Unlimited和带有 Revenue Cloud 的 Developer Edition |
| Salesforce 付款功能适用于 " Revenue Cloud Billing " 许可证，本地和自带付款网关的每个交易模式都有费用。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。 |
| 如果您在 2025 年 7 月或之前购买了 Revenue Cloud Billing 许可证，请联系您的 Salesforce 客户主管，将 Salesforce 付款功能添加到现有许可证中。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 启用和配置付款功能： | 付款管理员权限集 |
- 从“设置”中，在快速查找框中输入计费，然后选择计费设置。
- 要自动为已过帐发票创建付款计划和付款计划项目，请打开创建付款计划和付款计划项目。
- 要查看与付款、付款授权、退款和保存的付款方式相关的开单详细信息，请打开共享付款帐户。
- 要以不同的时间间隔自动重试特定错误类别的失败付款，请添加至少一个默认付款重试规则，然后打开重试失败付款。
-
选择付款申请级别。此设置的标签是信用和付款申请级别。
- 要应用付款来结算已过帐发票的发票行的余额，请选择发票行。
- 要应用付款来结算累计发票行金额的已过帐发票的余额，请选择发票。
默认付款申请级别是发票行。
-
定义贷项通知单和付款应用于已过帐发票的顺序。
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选择贷项通知单和付款的应用顺序。
默认选择是付款优先，这将在贷项前将付款应用于已过帐发票。
- 按您想要运行的顺序选择规则。
-
打开基于规则的信用和付款应用程序。
您仅可在选择申请顺序和规则时启用此功能。
-
选择贷项通知单和付款的应用顺序。
备注
注意：当基于规则的信用和付款应用程序以及将信用应用于已过帐发票功能都打开时，基于规则的信用和付款应用程序优先。
配置 Salesforce 付款并打开开单的付款功能后，付款操作用户可以处理付款并退款。
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