開啟帳單中的付款功能
設定「帳單」以自動建立已張貼發票的付款排程和付款排程項目、共用付款帳戶、重試失敗的付款,以及套用信用額與付款以清償發票或發票條列的餘額。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| Salesforce Payments 功能可與 Revenue Cloud 帳單授權搭配使用,原生與自帶付款的每個交易模型均有成本。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。 |
| 如果您在 2025 年 7 月或之前購買 Revenue Cloud 帳單授權,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以將 Salesforce 付款功能新增至現有的授權。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要啟用和設定「付款」功能: | 「付款管理員」權限集 |
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 帳單,然後選取「帳單設定」。
- 若要自動建立已張貼發票的付款排程和付款排程項目,請開啟「建立付款排程和付款排程項目」。
- 若要檢視與付款、付款授權、退款和已儲存付款方式相關的帳單詳細資料,請開啟「共用付款帳戶」。
- 若要在各種時間間隔自動針對特定錯誤種類重試失敗的付款,請新增至少一個預設付款重試規則,然後開啟「重試失敗的付款」。
-
選取付款申請層級。此設定的標籤為「信用額度與付款申請層級」。
- 若要套用付款以清償已張貼發票的發票條列餘額,請選取「發票條列」。
- 若要套用付款以清償已累計發票條列金額的已張貼發票餘額,請選取「發票」。
預設付款申請層級為「發票條列」。
-
定義貸項憑單與付款套用至張貼發票的順序。
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選取貸項憑單與付款的套用順序。
預設選項為「付款優先」,這會將付款套用至貸項之前張貼的發票。
- 依照您要執行的順序選取規則。
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開啟「以規則為基礎的信用額與付款應用程式」。
只有在您選取申請順序與規則時,才能啟用此功能。
-
選取貸項憑單與付款的套用順序。
備註
注意:當「以規則為基礎的信用額與付款申請」與「將信用額套用至張貼的發票」功能開啟時,以規則為基礎的信用額與付款申請優先。
設定 Salesforce 付款並開啟「帳單」的「付款」功能後,您的「付款作業」使用者即可處理付款並發出退款。
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