Revenue Cloudによる税率の決定と適用方法

メモ

Revenue Cloud は、国 (地理) および都道府県 (地理) レコードとその通貨 ISO コードを使用して、税率をトランザクションと照合します。Salesforce組織で州選択リストと国/テリトリー選択リストが有効になっている場合、Revenue Cloudは税率条件に対してトランザクションの住所をすぐに評価できます。

[国 (地理)] および [都道府県 (地理)] レコードが使用できない場合や不完全な場合は、州選択リストと国/テリトリー選択リストを有効にして、[国 (地理)] および [都道府県 (地理)] レコードを作成すると、ISO コードの使用の一貫性を確保できます。これにより、特に税金ルールが国または都道府県レベルのロケーション データに依存するシナリオで、Revenue Cloudが適用税率を決定するときの住所照合の精度が向上します。「Enable State and Country/Territory Picklists」、「Create Geo Countries for Manual Salesforce Tax Solution」、および「Create Geo States for Manual Salesforce Tax Solution」を参照してください。

Revenue Cloud は、税率で定義された優先順序で一致するすべての税率を処理し、適用される税率ごとに個別の税品目を作成します。優先度番号によって税率が適用される順序が決まります。番号が小さいほど優先度が高くなります。国と都道府県の両方の税率を適用する場合、最初に計算する税率は優先度によって制御されます。複数の税率で同じ優先度を共有している場合、最初に作成された税率レコードが優先されます。優先度が指定されていない場合、税率が最後に適用されます。同様に、複数の税率に優先度が指定されていない場合、Revenue Cloud では、最初に作成された税率が優先され、時系列で使用されます。

Revenue Cloudは、定義された税率に基づいて税品目を生成します。税額は、総額に対する請求金額の割合、正味計算に対する請求金額の割合 + 以前に計算された税額、または税率で定義された定額のいずれかになります。

マルチ通貨と単一通貨に関する考慮事項

Revenue Cloudでは、単一通貨の組織とマルチ通貨の組織で税金計算の処理が異なります。

• 単一通貨組織: 単一通貨組織では、[Revenue Standard Tax Entries (収益標準税金エントリ)] 決定表が [Currency ISO Code (通貨 ISO コード)] 項目なしで作成されます。税率の照合では、法人、国 ISO コード、都道府県 ISO コードのみが考慮されます。
• マルチ通貨組織: マルチ通貨組織では、[Revenue Standard Tax Entries (収益標準税金エントリ)] 決定表に [Currency ISO Code (通貨 ISO コード)] 項目が自動的に含まれます。税率の照合では、法人、国 ISO コード、都道府県 ISO コード、通貨 ISO コードが考慮されるため、異なる通貨で作成された取引の税金を正確に適用できます。
  

  メモ マルチ通貨組織の [通貨 ISO コード] 項目を表示できない場合は、税率ページレイアウトからこの項目を手動で追加します。

メモ 標準税金を初期設定した後に Salesforce 組織で通貨設定を変更する場合は、[収益標準税金エントリ] 決定表を更新して、税金を正しく一致させる必要があります。Revenue Cloudは、更新のたびにSalesforce組織の設定に基づいて決定表構造を更新します。マルチ通貨に切り替えると、[通貨 ISO コード] 項目が追加されます。単一通貨に切り替えると、[通貨 ISO コード] 項目は削除されます。