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Configurar el cálculo de impuestos para facturas
Si tiene intención de utilizar una aplicación de socio, su propio motor o calcular impuestos estándar, cree un proveedor de gestor de impuestos y un gestor de impuestos. A continuación, cree políticas y tratamientos de impuestos para cada producto.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing |
Determine las necesidades de impuestos para sus productos e implemente la solución más apropiada entre estas:
- Integre aplicaciones AppExchange de socios como Vertex o Avalara con la interfaz Apex TaxEngineAdapter de Billing.
- Integre su propio gestor de impuestos con la interfaz Apex TaxEngineAdapter de Billing.
- Calcule impuestos estándar basándose en tarifas planas.
Este gráfico de flujo muestra cómo los usuarios con los conjuntos de permisos Administrador de facturación y Administrador de impuestos pueden configurar el cálculo de impuestos para facturas en Gestión de ingresos.
- Requisitos previos de configuración de impuestos
Si desea calcular impuestos estándar, calcular impuestos utilizando su propio gestor de impuestos o integrando la interfaz Apex TaxEngineAdapter de Billing con una aplicación de socio, complete estos requisitos previos. - Configurar detalles de identificación fiscal adicionales
Envíe detalles de identificación de impuestos adicionales a su gestor de impuestos externo. Cumpla los requisitos de cumplimiento fiscal regionales almacenando información de exención e identificación fiscal en el Perfil de facturación y pasándola a. - Ampliar su interfaz de impuestos
Mejore la interfaz de impuestos existente asignando campos adicionales para llamadas de impuestos. Utilice tipos de metadatos personalizados para enviar datos adicionales en solicitudes de impuestos y mantener información más detallada desde respuestas de impuestos. - Motor de impuestos estándar de ingresos
Las organizaciones a menudo enfrentan retos al gestionar impuestos. Los problemas comunes incluyen la dependencia de proveedores de impuestos externos para escenarios sencillos, licencias adicionales y costos por transacción, sobrecarga de desempeño desde llamadas de API externas y restricciones de residencia de datos o regulatorias. Estos retos hacen que la gestión de impuestos sea más compleja y costosa de lo necesario. El gestor de impuestos estándar de ingresos soluciona estos problemas activando el almacenamiento y el cálculo de impuestos internos para estructuras de impuestos predecibles. Al gestionar escenarios de impuestos sencillos de forma interna, las organizaciones pueden simplificar sus procesos de Gestión de ingresos. - Crear proveedor de gestor de impuestos y gestor de impuestos
Si desea utilizar una aplicación de socio, su propio motor o calcular impuestos estándar, cree un proveedor de gestor de impuestos y un gestor de impuestos. - Crear políticas y tratamientos fiscales
Cree políticas de impuestos y sus tratamientos para definir el cálculo de impuestos para sus facturas. - Personalizar direcciones en impuestos de partidas de factura
Cuando factura por separado ciertos productos de pedido de una cuenta, puede especificar diferentes direcciones fiscales en las facturas de esos productos de pedido. Esta flexibilidad garantiza cálculos de impuestos precisos y el cumplimiento de las leyes fiscales regionales porque la dirección fiscal es importante para calcular los impuestos. Además, sus clientes se benefician de la precisión mejorada en su documentación financiera. - Proceso de cálculo de impuestos
Comprenda el proceso de cálculo de impuestos para facturas.
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