Billing への外部税金品目のインポート
ドラフト請求書用に外部システムで計算された税額を取り込みます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Advanced ライセンスまたは Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 請求書品目税レコードをエクスポートおよびインポートする | 「Billing Admin (請求管理者)」または「Billing Operations User (請求操作ユーザー)」権限セット |
-
税金処理で [課税対象] が false に設定されている注文商品のドラフト請求書を作成します。
「Create Tax Policy and Treatments and Generate Invoices in Revenue Cloud」を参照してください。
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データ抽出ツールを使用して、必要な請求書品目項目をエクスポートします。
外部税金システムは、このデータを使用して税金を計算します。
-
計算された請求書品目税レコードを Billing にインポートします。
外部税金システムでは、TaxTransactionNumber、TaxAmount、TaxRate、TaxName、TaxCode、TaxEffectiveDate、InvoiceLine、TaxDocumentNumber、TaxExemptAmount、TaxProcessingStatus などの必須項目を含む CSV ファイルを提供する必要があります。インポート CSV ファイルの TaxProcessingStatus 項目を [転記済み] に設定する必要があります。「インポート用の CSV ファイルの準備」を参照してください。
-
インポートした請求書品目の税金が正しい請求書品目に関連付けられていることを確認します。
請求書を転記する前に、インポートした請求書品目の税金を変更または削除できます。
- 対応する請求書を転記します。
例
請求書品目の税金のサンプル CSV ファイルを次に示します。必須項目と必要な追加項目を必ず含めてください。
| InvoiceLineId | LegalEntityId | TaxAmount | TaxCode | TaxDocumentNumber | TaxExemptAmount | TaxName | StartDate | EndDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5TVSG0000007l0b4AA | 0fwSG000000TwwfYAC | 50 | PA020111 | 3ttDU00000002Fr_Debit-4wADU0000002aH22AI | 0 | T1234 | 2025-03-21 | 2025-03-31 |
| 5TVSG0000007l0c4AA | 0fwSG000000TwwfYAC | 30 | PA020111 | 3ttDU00000002Fr_Debit-4wADU0000002aH22AI | 0 | T1234 | 2025-03-21 | 2025-03-31 |
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