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Erstellen von Steuerrichtlinien und -verfahren
Erstellen Sie Steuerrichtlinien und deren Verfahren, um die Steuerberechnung für Ihre Rechnungen zu definieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Advanced-Lizenz oder der Revenue Cloud Billing-Lizenz |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Steuerrichtlinien und Steuerverfahren: | Berechtigungssatz "Steueradministrator" |
Erstellen von Steuerrichtlinien
Steuerrichtlinien beziehen sich auf Auftragsprodukte, die die Richtlinie an die resultierenden Abrechnungspläne weitergeben. Jede Steuerrichtlinie erfordert mindestens ein Steuerverfahren.
- Suchen Sie im App Launcher nach Steuerrichtlinien und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie einen Namen für die Steuerrichtlinie ein.
- Wählen Sie als Status Entwurf aus.
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Wählen Sie die Behandlungsauswahl aus.
- Wählen Sie Standard aus, um das standardmäßige Steuerverfahren der Steuerrichtlinie zu verwenden. Wenn Sie für die Steuerrichtlinie kein standardmäßiges Steuerverfahren angeben, wird das für Ihre Salesforce-Organisation ausgewählte standardmäßige Steuerverfahren verwendet.
- Wählen Sie Manuell aus, um das Steuerverfahren für das zugehörige Auftragsprodukt zu verwenden.
- Wählen Sie Juristische Person aus, um das Steuerverfahren der juristischen Person des zugehörigen Auftragsprodukts zu verwenden.
In dieser Tabelle wird die Anwendung des Steuerverfahrens erläutert.
Behandlungsauswahl Szenario Verhalten Manuell Kein Steuerverfahren für das zugehörige Auftragsprodukt ausgewählt Verwendet das standardmäßige Steuerverfahren der Steuerrichtlinie Manuell Kein standardmäßiges Steuerverfahren für die Steuerrichtlinie ausgewählt Verwendet das für Ihre Salesforce-Organisation ausgewählte Standardsteuerverfahren Manuell Kein standardmäßiges Steuerverfahren für Ihre Salesforce-Organisation ausgewählt Die Steuerberechnung schlägt fehl Juristische Person Keine juristische Person, die für das zugehörige Auftragsprodukt oder den Auftrag angegeben ist Verwendet das Steuerverfahren der für Ihre Salesforce-Organisation ausgewählten standardmäßigen juristischen Person Juristische Person Keine standardmäßige juristische Person für Ihre Salesforce-Organisation ausgewählt Verwendet das Steuerverfahren für die Steuerrichtlinie, die dieselbe juristische Person wie das zugehörige Auftragsprodukt aufweist Juristische Person Keine übereinstimmende juristische Person Verwendet das standardmäßige Steuerverfahren der Steuerrichtlinie Juristische Person Kein standardmäßiges Steuerverfahren für die Steuerrichtlinie ausgewählt Verwendet das standardmäßige Steuerverfahren der Steuerrichtlinie Juristische Person Kein standardmäßiges Steuerverfahren für Ihre Salesforce-Organisation ausgewählt Die Steuerberechnung schlägt fehl - Geben Sie bei Bedarf eine Beschreibung ein.
- Wenn die Behandlungsauswahl Standard lautet, geben Sie ein standardmäßiges Steuerverfahren an.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Nachdem Sie eine Steuerrichtlinie erstellt haben, erstellen und aktivieren Sie die zugehörigen Steuerverfahren.
Erstellen von Steuerverfahren
Definieren Sie die Kriterien für die Berechnung von Steuern für Rechnungen.
- Suchen Sie im App Launcher nach Steuerbehandlungen und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie einen Namen für die Steuerbehandlung ein.
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Wenn Sie Ist steuerpflichtig auswählen, wählen Sie das Steuermodul für das Steuerverfahren aus.
Wenn Steuern für ein Auftragsprodukt berechnet werden, wird dieses Steuermodul des Steuerverfahrens des Produkts verwendet.
- Geben Sie bei Bedarf den Code des Produkts ein, für das das Steuerverfahren gilt.
- Wählen Sie die Steuerrichtlinie aus, die Sie dem Steuerverfahren zuordnen möchten.
- Geben Sie bei Bedarf eine Beschreibung ein.
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Geben Sie als Steuercode den Referenzcode ein, der zur Berechnung der Steuern verwendet wird.
Der Steuercode des Steuermoduls wird als Steuercode der Rechnungspostensteuer ausgefüllt.
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Wählen Sie Steuerbehandlungselemente verwenden aus, um Steuern anhand Ihrer Produktcodes zu berechnen.
Wenn Sie diese Option auswählen, jedoch keine Steuerbehandlungselemente für das Steuerverfahren haben, verwendet Billing den Steuercode für das Steuerverfahren. Wenn Sie keinen Steuercode definiert haben, sendet Billing einen Nullwert an das Steuermodul.
- Wenn Sie "Steuerbehandlungsposten verwenden" ausgewählt haben, legen Sie den Status des Steuerverfahrens auf "Entwurf" fest, ordnen Sie die erforderlichen Steuerbehandlungsposten zu und legen Sie dann den Status des Steuerverfahrens auf "Aktiv" fest. Wenn Sie die Option "Steuerbehandlungsposten verwenden" nicht ausgewählt haben, wählen Sie Aktiv als Status aus.
- Wählen Sie Ist steuerpflichtig aus, um Steuern für Auftragsprodukte zu berechnen, die mit der Steuerrichtlinie verknüpft sind.
- Wenn die Verfahrensauswahl der übergeordneten Steuerrichtlinie "Juristische Person" lautet, wählen Sie die juristische Person aus, die dem Steuerverfahren zugeordnet werden soll.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Nachdem Sie ein aktives Steuerverfahren erstellt haben, ändern Sie den Status der übergeordneten Steuerrichtlinie zu "Aktiv". Für die Steuerberechnung können nur aktive Steuerrichtlinien verwendet werden. Wählen Sie dann die Steuerverfahren für Auftragsprodukte aus.
Hinweis Stellen Sie sicher, dass die Steuerverfahren oder die Auftragsprodukte eine juristische Person aufweisen oder dass für die Salesforce-Organisation eine standardmäßige juristische Person ausgewählt ist.
Erstellen von Steuerbehandlungselementen
Verwenden Sie Steuerbehandlungselemente, um festzulegen, wie einzelne Produkte innerhalb eines Steuerverfahrens besteuert werden. Lösen Sie Steuercodes auf der Grundlage der juristischen Person und des Produkts und bieten Sie so genauere und genauere Steuerberechnungen.
Hinweis Wenn Sie Steuern anhand eines Produktcodes berechnen möchten, wählen Sie im Steuerverfahren Steuerbehandlungselemente verwenden aus und ordnen Sie den erforderlichen Steuerbehandlungselement zu. Billing löst den entsprechenden Steuerbehandlungsposten mithilfe des Produktcodes in der Transaktion auf.
- Suchen Sie im App Launcher nach Steuerbehandlungselemente und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie einen Namen für den Steuerbehandlungsposten ein.
- Wählen Sie ein Steuerverfahren für den Steuerverfahrensposten aus.
- Geben Sie den Produktcode für das diesem Steuerbehandlungsposten zugeordnete Produkt ein.
- Geben Sie den Steuercode für das ausgewählte Produkt und die juristische Person ein.
- Wählen Sie das Produkt aus, für das Sie die Steuerbehandlungselemente erstellen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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