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Crear políticas y tratamientos fiscales
Cree políticas de impuestos y sus tratamientos para definir el cálculo de impuestos para sus facturas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear políticas de impuestos y tratamientos de impuestos: | Conjunto de permisos Administrador de impuestos |
Crear políticas de impuestos
Las políticas de impuestos están relacionadas con productos de pedido, que pasan la política a las programaciones de facturación resultantes. Cada política de impuestos requiere al menos un tratamiento de impuestos.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Políticas de impuestos.
- Haga clic en Nuevo.
- Ingrese un nombre para la política de impuestos.
- Seleccione el estado como Borrador.
-
Seleccione la selección de tratamiento.
- Para utilizar el tratamiento de impuestos predeterminado de la política de impuestos, seleccione Predeterminado. Si no especifica un tratamiento de impuestos predeterminado para la política de impuestos, se utiliza el tratamiento de impuestos predeterminado seleccionado para su organización de Salesforce.
- Para utilizar el tratamiento de impuestos del producto de pedido relacionado, seleccione Manual.
- Para utilizar el tratamiento de impuestos de la entidad legal del producto de pedido relacionado, seleccione Entidad legal.
Esta tabla explica el uso del tratamiento de impuestos.
Selección de tratamiento Escenario Comportamiento Manual Sin tratamiento de impuestos seleccionado para el producto de pedido relacionado Utiliza el tratamiento de impuestos predeterminado de la política de impuestos Manual Sin tratamiento de impuestos predeterminado seleccionado para la política de impuestos Utiliza el tratamiento de impuestos predeterminado seleccionado para su organización de Salesforce Manual Sin tratamiento de impuestos predeterminado seleccionado para su organización de Salesforce El cálculo de impuestos falla Entidad legal Ninguna entidad legal especificada para el producto de pedido o pedido relacionado Utiliza el tratamiento de impuestos de la entidad legal predeterminada seleccionada para su organización de Salesforce Entidad legal Ninguna entidad legal predeterminada seleccionada para su organización de Salesforce Utiliza el tratamiento de impuestos relacionado con la política de impuestos que tiene la misma entidad legal que la del producto de pedido relacionado Entidad legal Sin entidad legal coincidente Utiliza el tratamiento de impuestos predeterminado de la política de impuestos Entidad legal Sin tratamiento de impuestos predeterminado seleccionado para la política de impuestos Utiliza el tratamiento de impuestos predeterminado de la política de impuestos Entidad legal Sin tratamiento de impuestos predeterminado seleccionado para su organización de Salesforce El cálculo de impuestos falla - Si es necesario, ingrese una descripción.
- Si la selección de tratamiento es Predeterminada, especifique un tratamiento de impuestos predeterminado.
- Guarde sus cambios.
Después de crear una política de impuestos, cree y active los tratamientos de impuestos relacionados.
Crear tratamientos de impuestos
Defina los criterios para calcular impuestos para facturas.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Tratamientos fiscales.
- Haga clic en Nuevo.
- Ingrese un nombre para tratamiento de impuestos.
-
Si selecciona Es imponible, seleccione el gestor de impuestos para el tratamiento de impuestos.
Cuando se calculan los impuestos para un producto de pedido, se utiliza este gestor de impuestos del tratamiento de impuestos del producto.
- Si es necesario, ingrese el código del producto al que se aplica el tratamiento de impuestos.
- Seleccione la política de impuestos que desea relacionar con el tratamiento de impuestos.
- Si es necesario, ingrese una descripción.
-
Ingrese el código de referencia que se utiliza para calcular los impuestos como el código de impuestos.
El código de impuestos del gestor de impuestos se rellena como el código de impuestos de la partida de factura.
-
Para calcular impuestos basándose en sus códigos de producto, seleccione Utilizar elementos de tratamiento de impuestos.
Cuando selecciona esta opción pero no tiene ningún elemento de tratamiento de impuestos para el tratamiento de impuestos, Billing utiliza el código de impuestos en el tratamiento de impuestos. Si no definió un código de impuestos, Billing envía un valor nulo al gestor de impuestos.
- Si seleccionó Utilizar elementos de tratamiento de impuestos, establezca el estado del tratamiento de impuestos en Borrador, asocie los elementos de tratamiento de impuestos requeridos y luego establezca el estado del tratamiento de impuestos en Activo. Si no seleccionó la opción Utilizar elementos de tratamiento de impuestos, seleccione Activo como el estado.
- Para calcular impuestos para productos de pedido relacionados con la política de impuestos, seleccione Es imponible.
- Si la selección de tratamiento de la política de impuestos principal es Entidad legal, seleccione la entidad legal que desea relacionar con el tratamiento de impuestos.
- Guarde sus cambios.
Después de crear un tratamiento de impuestos activo, cambie el estado de la política de impuestos principal a Activo. Solo se pueden utilizar pólizas de impuestos activas para el cálculo de impuestos. A continuación, seleccione los tratamientos de impuestos para productos de pedido.
Nota Asegúrese de que los tratamientos de impuestos o los productos de pedidos tienen una entidad legal, o que una entidad legal predeterminada está seleccionada para la organización de Salesforce.
Crear elementos de tratamiento de impuestos
Utilice elementos de tratamiento de impuestos para definir cómo se aplican impuestos a productos individuales en un tratamiento de impuestos. Resuelva códigos de impuestos basándose en la entidad legal y el producto, proporcionando cálculos de impuestos más granulares y precisos.
Nota Para calcular impuestos basándose en un código de producto, seleccione Utilizar elementos de tratamiento de impuestos en el tratamiento de impuestos y asocie el elemento de tratamiento de impuestos requerido. La facturación resuelve el elemento de tratamiento de impuestos aplicable utilizando el código de producto en la transacción.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Elementos de tratamiento de impuestos.
- Haga clic en Nuevo.
- Ingrese un nombre para el elemento de tratamiento de impuestos.
- Seleccione un tratamiento de impuestos para el elemento de tratamiento de impuestos.
- Ingrese el código de producto para el producto asociado con este elemento de tratamiento de impuestos.
- Ingrese el código impositivo aplicable al producto seleccionado y a la entidad legal.
- Seleccione el producto para el que está creando los elementos de tratamiento de impuestos.
- Guarde sus cambios.
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