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Creazione di policy e trattamenti fiscali
Creare policy fiscali e relativi trattamenti per definire il calcolo dell'imposta per le fatture.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Advanced o Revenue Cloud Billing License |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare policy fiscali e trattamenti fiscali: | Insieme di autorizzazioni Amministratore imposte |
Creazione di policy sulle imposte
Le policy sulle imposte sono correlate ai prodotti ordinati, che le trasmettono alle pianificazioni di fatturazione risultanti. Ogni policy fiscale richiede almeno un trattamento fiscale.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Politiche fiscali.
- Fare clic su Nuovo.
- Immettere un nome per la policy sulle imposte.
- Selezionare lo stato come Bozza.
-
Selezionare la selezione del trattamento.
- Per utilizzare il trattamento imposte predefinito della policy fiscale, selezionare Predefinito. Se non si specifica un trattamento imposte predefinito per la policy fiscale, viene utilizzato il trattamento imposte predefinito selezionato per l'organizzazione Salesforce.
- Per utilizzare il trattamento fiscale del prodotto ordinato correlato, selezionare Manuale.
- Per utilizzare il trattamento fiscale dell'entità giuridica del prodotto ordinato correlato, selezionare Entità giuridica.
Questa tabella spiega l'utilizzo del trattamento fiscale.
Selezione del trattamento Scenario Comportamento Manuale Nessun trattamento fiscale selezionato per il prodotto ordinato correlato Utilizza il trattamento fiscale predefinito della policy fiscale Manuale Nessun trattamento imposte predefinito selezionato per la policy fiscale Utilizza il trattamento imposte predefinito selezionato per l'organizzazione Salesforce Manuale Nessun trattamento imposte predefinito selezionato per l'organizzazione Salesforce Il calcolo dell'imposta non riesce Persona giuridica Nessuna entità giuridica specificata per il prodotto o l'ordine correlato Utilizza il trattamento fiscale della persona giuridica predefinita selezionata per l'organizzazione Salesforce Persona giuridica Nessuna entità giuridica predefinita selezionata per l'organizzazione Salesforce Utilizza il trattamento fiscale correlato alla policy fiscale che ha la stessa entità giuridica di quella del prodotto ordinato correlato Persona giuridica Nessuna entità giuridica corrispondente Utilizza il trattamento fiscale predefinito della policy fiscale Persona giuridica Nessun trattamento imposte predefinito selezionato per la policy fiscale Utilizza il trattamento fiscale predefinito della policy fiscale Persona giuridica Nessun trattamento imposte predefinito selezionato per l'organizzazione Salesforce Il calcolo dell'imposta non riesce - Se necessario, immettere una descrizione.
- Se il trattamento selezionato è Predefinito, specificare un trattamento imposte predefinito.
- Salvare le modifiche.
Dopo aver creato una policy fiscale, creare e attivare i relativi trattamenti fiscali.
Creazione di trattamenti fiscali
Definire i criteri per il calcolo delle imposte per le fatture.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Trattamenti fiscali.
- Fare clic su Nuovo.
- Immettere un nome per il trattamento imposte.
-
Se si seleziona È imponibile, selezionare il motore fiscale per il trattamento dell'imposta.
Quando viene calcolata l'imposta per un prodotto ordinato, viene utilizzato questo motore fiscale del trattamento fiscale del prodotto.
- Se necessario, immettere il codice del prodotto a cui si applica il trattamento fiscale.
- Selezionare la policy fiscale che si desidera correlare al trattamento fiscale.
- Se necessario, immettere una descrizione.
-
Immettere il codice di riferimento utilizzato per calcolare l'imposta come codice fiscale.
Il codice imposta del motore fiscale viene compilato come codice imposta della voce fattura.
-
Per calcolare le imposte in base ai codici prodotto, selezionare Utilizza voci trattamento imposte.
Quando si seleziona questa opzione ma non sono presenti voci trattamento imposte per il trattamento imposte, Fatturazione utilizza il codice imposta sul trattamento imposte. Se non è stato definito un codice fiscale, Fatturazione invia un valore nullo al motore fiscale.
- Se è stata selezionata l'opzione Utilizza voci trattamento imposte, impostare lo stato del trattamento imposte su Bozza, associare le voci trattamento imposte richieste e quindi impostare lo stato del trattamento imposte su Attivo. Se non è stata selezionata l'opzione Utilizza voci trattamento imposte, selezionare Attivo come stato.
- Per calcolare l'imposta per i prodotti ordinati correlati alla policy sulle imposte, selezionare È imponibile.
- Se la selezione del trattamento della policy fiscale della società controllante è Entità giuridica, selezionare la persona giuridica che si desidera correlare al trattamento fiscale.
- Salvare le modifiche.
Dopo aver creato un trattamento imposte attivo, modificare lo stato della policy fiscale controllante in Attivo. Per il calcolo delle imposte è possibile utilizzare solo le policy fiscali attive. Quindi, selezionare i trattamenti fiscali per i prodotti ordinati.
Nota Assicurarsi che i trattamenti fiscali o i prodotti ordinati abbiano un'entità giuridica o che per l'organizzazione Salesforce sia selezionata un'entità giuridica predefinita.
Creazione di voci trattamento imposte
Utilizzare le voci trattamento imposte per definire le modalità di tassazione dei singoli prodotti all'interno di un trattamento fiscale. Risolvere i codici imposta in base sia all'entità giuridica che al prodotto, offrendo calcoli delle imposte più granulari e precisi.
Nota Per calcolare le imposte in base a un codice prodotto, selezionare Utilizza voci trattamento imposte sul trattamento imposte e associare la voce trattamento imposte richiesta. La fatturazione risolve la voce trattamento imposte applicabile utilizzando il codice prodotto sulla transazione.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Voci trattamento imposte.
- Fare clic su Nuovo.
- Immettere un nome per la voce trattamento imposte.
- Selezionare un trattamento imposte per la voce trattamento imposte.
- Immettere il codice prodotto del prodotto associato a questa voce trattamento imposte.
- Immettere il codice fiscale applicabile per il prodotto selezionato e per la persona giuridica.
- Selezionare il prodotto per cui si stanno creando le voci trattamento imposte.
- Salvare le modifiche.
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