課税ポリシーと課税措置の作成
課税ポリシーとその処理を作成して、請求書の税金計算を定義します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Advanced ライセンスまたは Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 課税ポリシーと課税措置を作成する | 「税金管理者」権限セット |
課税ポリシーの作成
課税ポリシーは注文商品に関連し、注文商品はポリシーを結果の請求スケジュールに渡します。各課税ポリシーには、少なくとも 1 つの課税措置が必要です。
- アプリケーションランチャーで、[課税ポリシー] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- 課税ポリシーの名前を入力します。
- 状況を [ドラフト] として選択します。
-
処理の選択内容を選択します。
- 課税ポリシーのデフォルトの課税措置を使用するには、[デフォルト] を選択します。課税ポリシーにデフォルトの課税措置を指定しない場合、Salesforce 組織で選択されたデフォルトの課税措置が使用されます。
- 関連する注文商品の税金処理を使用するには、[手動] を選択します。
- 関連する注文商品の法人の課税措置を使用するには、[法人] を選択します。
次の表に、税金処理の利用状況を示します。
処理の選択 シナリオ 動作 手動 関連する注文商品の税金処理が選択されていません 課税ポリシーのデフォルトの課税措置を使用する 手動 課税ポリシーのデフォルトの課税措置が選択されていません Salesforce 組織で選択されたデフォルトの税金処理を使用します。 手動 Salesforce 組織でデフォルトの課税措置が選択されていません 税金の計算に失敗する 法人 関連する注文商品または注文に法人が指定されていません Salesforce 組織で選択されたデフォルトの法人の課税措置を使用します。 法人 Salesforce 組織でデフォルトの法人が選択されていません 関連する注文商品と同じ法人の課税ポリシーに関連する課税措置を使用する 法人 一致する法人がありません 課税ポリシーのデフォルトの課税措置を使用する 法人 課税ポリシーのデフォルトの課税措置が選択されていません 課税ポリシーのデフォルトの課税措置を使用する 法人 Salesforce 組織でデフォルトの課税措置が選択されていません 税金の計算に失敗する - 必要に応じて、説明を入力します。
- 処理の選択が [デフォルト] の場合、デフォルトの税金処理を指定します。
- 変更内容を保存します。
課税ポリシーを作成したら、関連する課税措置を作成して有効化します。
税金処理の作成
請求書の税金を計算する条件を定義します。
- アプリケーションランチャーで、[税金処理] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- 課税措置の名前を入力します。
-
[課税対象] を選択した場合は、税金処理の税金エンジンを選択します。
注文商品の税金を計算する場合、商品の税金処理のこの税金エンジンが使用されます。
- 必要に応じて、税金処理が適用される商品のコードを入力します。
- 課税措置に関連付ける課税ポリシーを選択します。
- 必要に応じて、説明を入力します。
-
税金の計算に使用する参照コードを税コードとして入力します。
税金エンジンの税コードが請求書品目税の税コードとして入力されます。
-
商品コードに基づいて税金を計算するには、[Use Tax Treatment Items (税金処理項目を使用)] を選択します。
このオプションを選択しても税金処理の税金処理項目がない場合、Billing は税金処理の税コードを使用します。税コードを定義していない場合、Billing は null 値を税金エンジンに送信します。
- [税金処理項目を使用] を選択した場合、税金処理の状況を [ドラフト] に設定し、必要な税金処理項目を関連付けて、税金処理の状況を [有効] に設定します。[税金処理項目を使用] オプションを選択しなかった場合は、ステータスとして [有効] を選択します。
- 課税ポリシーに関連する注文商品の税金を計算するには、[Is Taxable (課税対象)] を選択します。
- 親課税ポリシーの処理の選択が [法人] の場合、課税措置に関連付ける法人を選択します。
- 変更内容を保存します。
有効な課税措置を作成したら、親課税ポリシーの状況を [有効] に変更します。税金の計算に使用できるのは有効な課税ポリシーのみです。次に、注文商品の税金処理を選択します。
メモ 税金処理または注文商品に法人が含まれていること、または Salesforce 組織でデフォルトの法人が選択されていることを確認します。
税金処理項目の作成
税金処理項目を使用して、税金処理内で個々の商品の課税方法を定義します。法人と商品の両方に基づいて税コードを解決し、より詳細で正確な税金計算を実現します。
メモ 商品コードに基づいて税金を計算するには、税金処理で [Use Tax Treatment Items (税金処理項目を使用)] を選択し、必要な税金処理項目を関連付けます。Billing は、トランザクションの商品コードを使用して、該当する税金処理項目を解決します。
- アプリケーションランチャーで、[税金処理項目] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- 税金処理項目の名前を入力します。
- 税金処理項目の税金処理を選択します。
- この税金処理項目に関連付けられた商品の商品コードを入力します。
- 選択した商品と法人に適用される税コードを入力します。
- 税金処理項目を作成する商品を選択します。
- 変更内容を保存します。
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