Belastingbeleid en -behandelingen maken
Maak belastingbeleidsvormen en hun behandelingen om de belastingberekening voor uw facturen te definiëren.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Advanced-licentie of de Revenue Cloud Billing-licentie |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Beleidsvormen en fiscale behandelingen maken: | Machtigingenset Belastingbeheerder |
Belastingbeleid maken
Belastingbeleidsvormen zijn gerelateerd aan orderproducten, die het beleid doorgeven aan de resulterende factureringsschema's. Elk belastingbeleid vereist minstens één fiscale behandeling.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Belastingbeleid.
- Klik op Nieuw.
- Geef een naam op voor de belastingbeleidsvorm.
- Selecteer de status Concept.
-
Selecteer de behandelingsselectie.
- Selecteer voor het gebruik van de standaard fiscale behandeling van het belastingbeleid Standaard. Als u geen standaard fiscale behandeling voor het belastingbeleid opgeeft, wordt de standaard fiscale behandeling gebruikt die voor uw Salesforce-organisatie is geselecteerd.
- Selecteer voor het gebruik van de fiscale behandeling van het gerelateerde orderproduct Handmatig.
- Als u de fiscale behandeling van de rechtspersoon van het gerelateerde orderproduct wilt gebruiken, selecteert u Rechtspersoon.
Deze tabel verklaart het gebruik van fiscale behandeling.
Behandelingsselectie Scenario Gedrag Handmatig Geen fiscale behandeling geselecteerd voor het gerelateerde orderproduct Gebruikt de standaard fiscale behandeling van het belastingbeleid Handmatig Geen standaard fiscale behandeling geselecteerd voor het belastingbeleid Gebruikt de standaard behandeling van belasting die is geselecteerd voor uw Salesforce-organisatie Handmatig Geen standaard behandeling van belasting geselecteerd voor uw Salesforce-organisatie De belastingberekening mislukt Rechtspersoon Geen rechtspersoon opgegeven voor het gerelateerde orderproduct of de gerelateerde order Gebruikt de fiscale behandeling van de standaard juridische entiteit die is geselecteerd voor uw Salesforce-organisatie Rechtspersoon Geen standaard juridische entiteit geselecteerd voor uw Salesforce-organisatie Gebruikt de fiscale behandeling die is gerelateerd aan de belastingpolis die dezelfde rechtspersoon heeft als die van het gerelateerde orderproduct Rechtspersoon Geen overeenkomende rechtspersoon Gebruikt de standaard fiscale behandeling van het belastingbeleid Rechtspersoon Geen standaard fiscale behandeling geselecteerd voor het belastingbeleid Gebruikt de standaard fiscale behandeling van het belastingbeleid Rechtspersoon Geen standaard behandeling van belasting geselecteerd voor uw Salesforce-organisatie De belastingberekening mislukt - Geef indien nodig een beschrijving op.
- Als de behandelingsselectie Standaard is, geeft u een standaardbehandeling voor belasting op.
- Sla uw wijzigingen op.
Nadat u een belastingbeleid hebt gemaakt, maakt en activeert u de gerelateerde belastingbehandelingen.
Belastingbehandelingen maken
Definieer de criteria voor het berekenen van belastingen voor facturen.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Belastingbehandelingen.
- Klik op Nieuw.
- Geef een naam op voor de behandeling van belasting.
-
Als u Is belastbaar selecteert, selecteert u de belasting-engine voor de fiscale behandeling.
Wanneer belasting wordt berekend voor een orderproduct, wordt deze belasting-engine van de fiscale behandeling van het product gebruikt.
- Geef indien nodig de code op van het product waarop de belastingbehandeling van toepassing is.
- Selecteer het belastingbeleid dat u wilt relateren aan de fiscale behandeling.
- Geef indien nodig een beschrijving op.
-
Geef de verwijzingscode op die wordt gebruikt om belasting te berekenen als de belastingcode.
De belastingcode van de belasting-engine wordt ingevuld als de belastingcode van de factuurlijn.
-
Als u belastingen wilt berekenen op basis van uw productcodes, selecteert u Items van belastingbehandeling gebruiken.
Wanneer u deze optie selecteert, maar geen fiscale behandelingsitems hebt voor de fiscale behandeling, gebruikt Facturering de belastingcode voor de fiscale behandeling. Als u geen belastingcode hebt gedefinieerd, verzendt Facturering een null-waarde naar de belasting-engine.
- Als u Items van fiscale behandeling gebruiken hebt geselecteerd, stelt u de status van de fiscale behandeling in op Concept, koppelt u de vereiste items van fiscale behandeling en stelt u de status van de fiscale behandeling in op Actief. Als u de optie Items van belastingbehandeling gebruiken niet hebt geselecteerd, selecteert u Actief als status.
- Als u belasting wilt berekenen voor orderproducten die zijn gerelateerd aan het belastingbeleid, selecteert u Is belastbaar.
- Als de behandelingsselectie van het bovenliggende belastingbeleid Rechtspersoon is, selecteert u de rechtspersoon die u wilt relateren aan de fiscale behandeling.
- Sla uw wijzigingen op.
Nadat u een actieve behandeling van belasting hebt gemaakt, wijzigt u de status van het bovenliggende belastingbeleid in Actief. Alleen actieve belastingpolissen kunnen worden gebruikt voor belastingberekening. Selecteer vervolgens de fiscale behandelingen voor orderproducten.
Opmerking Zorg ervoor dat de fiscale behandelingen of de orderproducten een rechtspersoon hebben, of dat er een standaard rechtspersoon is geselecteerd voor de Salesforce-organisatie.
Items voor belastingbehandeling maken
Gebruik items voor belastingbehandeling om te definiëren hoe afzonderlijke producten worden belast binnen een belastingbehandeling. Los belastingcodes op basis van zowel de rechtspersoon als het product op, zodat u nauwkeurigere en nauwkeurigere belastingberekeningen krijgt.
Opmerking Als u belastingen wilt berekenen op basis van een productcode, selecteert u Items van belastingbehandeling gebruiken voor de behandeling van belastingen en koppelt u het vereiste item van belastingbehandeling. Facturering lost het van toepassing zijnde item voor belastingbehandeling op door middel van de productcode voor de transactie.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter items voor Belastingbehandeling.
- Klik op Nieuw.
- Geef een naam op voor het item voor belastingbehandeling.
- Selecteer een fiscale behandeling voor het item Belastingbehandeling.
- Geef de productcode op voor het product dat is gekoppeld aan dit item voor belastingbehandeling.
- Geef de belastingcode op die van toepassing is op het geselecteerde product en op de rechtspersoon.
- Selecteer het product waarvoor u de items voor belastingbehandeling maakt.
- Sla uw wijzigingen op.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
