Du er her:
Opprette avgiftspolicyer og -behandlinger
Opprett avgiftspolicyer og deres behandlinger for å definere avgiftsberegningen for fakturaene.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Advanced-lisensen eller Revenue Cloud Billing-lisensen |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette avgiftspolicyer og avgiftsbehandlinger: | Tillatelsessettet Tax Admin |
Opprette avgiftspolicyer
Avgiftspolicyer er relatert til bestillingsprodukter, som overfører policyen til de resulterende faktureringsplanene. Hver avgiftspolise krever minst én avgiftsbehandling.
- Finn og velg Skattpolicyer fra Appstarter.
- Klikk på Ny.
- Skriv inn et navn på avgiftspolicyen.
- Velg statusen som utkast.
-
Velg behandlingsvalget.
- Velg Standard for å bruke standard avgiftsbehandling for avgiftspolicyen. Hvis du ikke angir en standard avgiftsbehandling for avgiftspolicyen, brukes standard avgiftsbehandling som er valgt for Salesforce-organisasjonen.
- Velg Handlig for å bruke avgiftsbehandlingen for det relaterte bestillingsproduktet.
- Velg Juridisk enhet for å bruke avgiftsbehandlingen for det relaterte bestillingsproduktets juridiske enhet.
Denne tabellen forklarer bruken av avgiftsbehandling.
Behandlingsvalg Scenario Virkemåte Manuelt Ingen avgiftsbehandling valgt for det relaterte bestillingsproduktet Bruker standard avgiftsbehandling for avgiftspolicyen Manuelt Ingen standard avgiftsbehandling valgt for avgiftspolicyen Bruker standard avgiftsbehandling som er valgt for Salesforce-organisasjonen Manuelt Ingen standard avgiftsbehandling valgt for Salesforce-organisasjonen Avgiftsberegningen mislykkes Juridisk enhet Ingen juridisk enhet angitt for det relaterte bestillingsproduktet eller bestillingen Bruker avgiftsbehandlingen for standard juridisk enhet som er valgt for Salesforce-organisasjonen Juridisk enhet Ingen standard juridisk enhet valgt for Salesforce-organisasjonen Bruker avgiftsbehandlingen relatert til avgiftspolicyen som har samme juridiske enhet som den for det relaterte bestillingsproduktet Juridisk enhet Ingen samsvarende juridisk enhet Bruker standard avgiftsbehandling for avgiftspolicyen Juridisk enhet Ingen standard avgiftsbehandling valgt for avgiftspolicyen Bruker standard avgiftsbehandling for avgiftspolicyen Juridisk enhet Ingen standard avgiftsbehandling valgt for Salesforce-organisasjonen Avgiftsberegningen mislykkes - Skriv om nødvendig inn en beskrivelse.
- Hvis behandlingsvalget er Standard, angir du en standard avgiftsbehandling.
- Lagre endringene.
Når du har opprettet en avgiftspolicy, oppretter og aktiverer du de relaterte avgiftsbehandlingene.
Opprette avgiftsbehandlinger
Definer kriteriene for beregning av avgifter for fakturaer.
- Finn og velg Skattbehandlinger fra Appstarter.
- Klikk på Ny.
- Skriv inn et navn på avgiftsbehandlingen.
-
Hvis du velger Er skattepliktig, velger du skattemotoren for skattebehandlingen.
Når avgift beregnes for et bestillingsprodukt, brukes denne avgiftsmotoren for produktets avgiftsbehandling.
- Oppgi om nødvendig koden til produktet som avgiftsbehandlingen gjelder for.
- Velg avgiftspolicyen som du vil relatere til avgiftsbehandlingen.
- Skriv om nødvendig inn en beskrivelse.
-
Skriv inn referansekoden som brukes til å beregne avgifter, som avgiftskode.
Avgiftkoden for avgiftsmotoren fylles ut som fakturalinjeavgiftens avgiftkode.
-
Velg Bruk avgiftsbehandlingselementer for å beregne avgifter basert på produktkodene.
Når du velger dette alternativet, men ikke har noen avgiftsbehandlingselementer for avgiftsbehandlingen, bruker Fakturering avgiftskoden på avgiftsbehandlingen. Hvis du ikke har definert en avgiftkode, sender Fakturering en null-verdi til avgiftsmotoren.
- Hvis du valgte Bruk avgiftsbehandlingselementer, angir du statusen til avgiftsbehandlingen til utkast, knytter de nødvendige avgiftsbehandlingselementene og angir deretter statusen til avgiftsbehandlingen til Aktiv. Hvis du ikke valgte alternativet Bruk avgiftsbehandlingselementer, velger du Aktiv som status.
- Velg Er skattbar for å beregne avgift for bestillingsprodukter som er relatert til avgiftspolicyen.
- Hvis behandlingsvalget for den overordnede avgiftspolicyen er Juridisk enhet, velger du den juridiske enheten som du vil relatere til avgiftsbehandlingen.
- Lagre endringene.
Når du har opprettet en aktiv avgiftsbehandling, endrer du statusen til den overordnede avgiftspolicyen til Aktiv. Bare aktive avgiftspolicyer kan brukes til beregning av avgifter. Velg deretter avgiftsbehandlingene for bestillingsprodukter.
Merk Kontroller at avgiftsbehandlingene eller bestillingsproduktene har en juridisk enhet, eller at en standard juridisk enhet er valgt for Salesforce-organisasjonen.
Opprette avgiftsbehandlingselementer
Bruk avgiftsbehandlingselementer til å definere hvordan individuelle produkter skal beskattes i en avgiftsbehandling. Løs avgiftkoder basert på både den juridiske enheten og produktet, og gi mer detaljerte og nøyaktige avgiftsberegninger.
Merk Hvis du vil beregne avgifter basert på en produktkode, velger du Bruk avgiftsbehandlingselementer i avgiftsbehandlingen og knytter til den nødvendige avgiftsbehandlingselementet. Fakturering løser det aktuelle avgiftsbehandlingselementet ved å bruke produktkoden i transaksjonen.
- Finn og velg Skattbehandlingselementer fra Appstarter.
- Klikk på Ny.
- Skriv inn et navn på avgiftsbehandlingselementet.
- Velg en avgiftsbehandling for avgiftsbehandlingselementet.
- Skriv inn produktkoden for produktet som er knyttet til denne avgiftsbehandlingselementet.
- Oppgi avgiftkoden som gjelder for det valgte produktet og for den juridiske enheten.
- Velg produktet som du oppretter avgiftsbehandlingselementene for.
- Lagre endringene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
