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Criar políticas e tratamentos fiscais
Crie políticas fiscais e seus tratamentos para definir o cálculo de taxa para suas faturas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Advanced ou a licença Revenue Cloud Billing |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar políticas fiscais e tratamentos fiscais: | Conjunto de permissões de Administrador de taxa |
Criar políticas fiscais
As apólices fiscais estão relacionadas a produtos do pedido, que passam a apólice para as agendas de faturamento resultantes. Cada apólice fiscal requer pelo menos um tratamento fiscal.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Políticas fiscais.
- Clique em Novo.
- Insira um nome para a política fiscal.
- Selecione o status como rascunho.
-
Selecione a seleção de tratamento.
- Para usar o tratamento de imposto padrão da apólice de imposto, selecione Padrão. Se você não especificar um tratamento de imposto padrão para a apólice de imposto, o tratamento de imposto padrão selecionado para sua organização do Salesforce será usado.
- Para usar o tratamento fiscal do produto do pedido relacionado, selecione Manual.
- Para usar o tratamento fiscal da pessoa jurídica do produto do pedido relacionado, selecione Pessoa jurídica.
Esta tabela explica o uso do tratamento fiscal.
Seleção de tratamento Cenário Comportamento Manual Nenhum tratamento de imposto selecionado para o produto do pedido relacionado Usa o tratamento de imposto padrão da apólice de imposto Manual Nenhum tratamento de imposto padrão selecionado para a apólice de imposto Usa o tratamento de taxa padrão selecionado para sua organização do Salesforce Manual Nenhum tratamento de taxa padrão selecionado para sua organização do Salesforce O cálculo da taxa falha Pessoa jurídica Nenhuma pessoa jurídica especificada para o produto ou pedido do pedido relacionado Usa o tratamento fiscal da pessoa jurídica padrão selecionada para sua organização do Salesforce Pessoa jurídica Nenhuma pessoa jurídica padrão selecionada para sua organização do Salesforce Usa o tratamento de imposto relacionado à apólice de imposto que tem a mesma pessoa jurídica do produto do pedido relacionado Pessoa jurídica Sem pessoa jurídica correspondente Usa o tratamento de imposto padrão da apólice de imposto Pessoa jurídica Nenhum tratamento de imposto padrão selecionado para a apólice de imposto Usa o tratamento de imposto padrão da apólice de imposto Pessoa jurídica Nenhum tratamento de taxa padrão selecionado para sua organização do Salesforce O cálculo da taxa falha - Se necessário, insira uma descrição.
- Se a seleção de tratamento for Padrão, especifique um tratamento de taxa padrão.
- Salve suas alterações.
Depois de criar uma política fiscal, crie e ative os tratamentos fiscais relacionados.
Criar tratamentos fiscais
Defina os critérios para calcular impostos para faturas.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Tratamentos fiscais.
- Clique em Novo.
- Insira um nome para o tratamento fiscal.
-
Se você selecionar É tributável, selecione o mecanismo de imposto para o tratamento de imposto.
Quando o imposto é calculado para um produto do pedido, esse mecanismo de imposto do tratamento de imposto do produto é usado.
- Se necessário, insira o código do produto ao qual o tratamento fiscal se aplica.
- Selecione a apólice fiscal que deseja relacionar ao tratamento fiscal.
- Se necessário, insira uma descrição.
-
Insira o código de referência usado para calcular a taxa como o código de taxa.
O código de imposto do mecanismo de imposto é preenchido como o código de imposto da linha da fatura.
-
Para calcular os impostos com base nos códigos do produto, selecione Usar itens de tratamento fiscal.
Quando você seleciona essa opção, mas não tem nenhum item de tratamento de taxa para o tratamento de taxa, o Billing usa o código de taxa no tratamento de taxa. Se você não tiver definido um código de imposto, o Billing enviará um valor nulo para o mecanismo de imposto.
- Se você selecionou Usar itens de tratamento fiscal, defina o status do tratamento fiscal como Rasciso, associe os itens de tratamento fiscal obrigatórios e defina o status do tratamento fiscal como Ativo. Se você não tiver selecionado a opção Usar itens de tratamento fiscal, selecione Ativo como o status.
- Para calcular o imposto para produtos do pedido relacionados à apólice fiscal, selecione É tributável.
- Se a seleção de tratamento da política fiscal pai for Pessoa jurídica, selecione a pessoa jurídica que você deseja relacionar ao tratamento fiscal.
- Salve suas alterações.
Depois de criar um tratamento fiscal ativo, altere o status da política fiscal pai para Ativo. Somente apólices fiscais ativas podem ser usadas para o cálculo da taxa. Em seguida, selecione os tratamentos fiscais para produtos do pedido.
Nota Certifique-se de que os tratamentos fiscais ou os produtos do pedido tenham uma pessoa jurídica ou que uma pessoa jurídica padrão esteja selecionada para a organização do Salesforce.
Criar itens de tratamento de taxa
Use itens de tratamento de taxa para definir como produtos individuais são tributados em um tratamento de taxa. Resolva códigos de imposto com base na pessoa jurídica e no produto, fornecendo cálculos de imposto mais granulares e precisos.
Nota Para calcular os impostos com base em um código de produto, selecione Usar itens de tratamento fiscal no tratamento fiscal e associe o item de tratamento fiscal necessário. O Billing resolve o item de tratamento de taxa aplicável usando o código do produto na transação.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Itens de tratamento fiscal.
- Clique em Novo.
- Insira um nome para o item de tratamento de taxa.
- Selecione um tratamento de imposto para o item de tratamento de imposto.
- Insira o código do produto associado a esse item de tratamento de taxa.
- Insira o código de imposto aplicável ao produto selecionado e à pessoa jurídica.
- Selecione o produto para o qual você está criando os itens de tratamento de taxa.
- Salve suas alterações.
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