Вы находитесь здесь:
Создание налоговых политик и процедур
Создайте налоговые политики и их обработки, чтобы определить расчет налога для счетов.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Performance, Unlimited и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Advanced или лицензией Revenue Cloud Billing |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания налоговых политик и обработок налога: | Набор полномочий «Администратор налога» |
Создание налоговых политик
Налоговые политики связаны с продуктами заказа, которые передают политику в итоговые расписания выставления счетов. Каждая налоговая политика требует как минимум одного режима налога.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Налоговые политики».
- Нажмите «Создать».
- Введите имя налоговой политики.
- Выберите статус «Черновик».
-
Выберите вариант лечения.
- Чтобы использовать стандартный налоговый режим налоговой политики, выберите «По умолчанию». Если вы не укажете стандартный режим налога для налоговой политики, используется стандартный режим налога, выбранный для вашей организации Salesforce.
- Чтобы использовать обработку налога для связанного продукта заказа, выберите «Вручную».
- Чтобы использовать обработку налога для юридического лица продукта связанного заказа, выберите «Юридическое лицо».
Данная таблица объясняет использование режима налога.
Выбор лечения Сценарий Алгоритм Вручную Не выбран режим налога для связанного продукта заказа Использует стандартный режим налога налоговой политики Вручную Стандартный режим налога не выбран для налоговой политики Использует стандартный режим налога, выбранный для организации Salesforce Вручную Стандартный режим налога не выбран для организации Salesforce Ошибка расчета налога Юридическое лицо Не указано юридическое лицо для связанного продукта заказа или заказа Использует обработку налога стандартного юридического лица, выбранного для вашей организации Salesforce Юридическое лицо Стандартное юридическое лицо не выбрано для организации Salesforce Использует обработку налога, связанную с налоговой политикой, которая имеет такое же юридическое лицо, как и связанный продукт заказа Юридическое лицо Нет соответствующего юридического лица Использует стандартный режим налога налоговой политики Юридическое лицо Стандартный режим налога не выбран для налоговой политики Использует стандартный режим налога налоговой политики Юридическое лицо Стандартный режим налога не выбран для организации Salesforce Ошибка расчета налога - При необходимости введите описание.
- Если выбрано лечение «По умолчанию», укажите стандартный режим налога.
- Сохраните изменения.
После создания налоговой политики создайте и активируйте связанные обработки налога.
Создание налоговых процедур
Определите критерии расчета налогов для счетов.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Обработки налога».
- Нажмите «Создать».
- Введите имя режима налога.
-
Если вы выберете «Налогообложение», выберите механизм налога для обработки налога.
Когда налог рассчитывается для продукта заказа, используется этот механизм налога обработки налога продукта.
- При необходимости введите код продукта, к которому применяется налоговый режим.
- Выберите налоговую политику, которую нужно связать с обработкой налога.
- При необходимости введите описание.
-
Введите код ссылки, используемый для расчета налога в качестве кода налога.
Код налога механизма налога заполняется как код налога строки счета.
-
Чтобы вычислить налоги на основе кодов продуктов, выберите «Использовать элементы обработки налога».
Если вы выберете этот параметр, но у вас нет элементов обработки налога для обработки налога, выставление счета использует код налога для обработки налога. Если вы не определили код налога, выставление счета отправляет нулевое значение механизму налога.
- Если вы выбрали «Использовать элементы обработки налога», задайте статусу обработки налога значение «Черновик», свяжите обязательные элементы обработки налога, а потом задайте статусу обработки налога значение «Активный». Если вы не выбрали параметр «Использовать элементы налогового режима», выберите статус «Активно».
- Чтобы рассчитать налог для продуктов заказа, связанных с налоговой политикой, выберите «Налогообложение».
- Если родительской налоговой политикой является режим «Юридическое лицо», выберите юридическое лицо, которое нужно связать с режимом налога.
- Сохраните изменения.
После создания активного режима налога измените статус родительской налоговой политики на «Активный». Для расчета налога можно использовать только активные налоговые политики. Потом выберите обработки налога для продуктов заказа.
Примечание Убедитесь, что обработки налога или продукты заказа имеют юридическое лицо или что для организации Salesforce выбрано стандартное юридическое лицо.
Создание элементов налогового режима
Используйте элементы режима налога для определения способа налогообложения отдельных продуктов в режиме налога. Решайте коды налога на основе как юридического лица, так и продукта, предоставляя более детальные и точные расчеты налога.
Примечание Чтобы рассчитать налоги на основе кода продукта, выберите «Использовать элементы обработки налога» в обработке налога и свяжите нужную позицию обработки налога. Выставление счета разрешает применимую позицию режима налога посредством кода продукта в транзакции.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Элементы обработки налога».
- Нажмите «Создать».
- Введите имя элемента обработки налога.
- Выберите обработку налога для элемента обработки налога.
- Введите код продукта для продукта, связанного с данной позицией обработки налога.
- Введите код налога, применяемый к выбранному продукту и юридическому лицу.
- Выберите продукт, для которого вы создаете элементы обработки налога.
- Сохраните изменения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
