Du är här:
Skapa skattepolicyer och skattebehandlingar
Skapa skattepolicyer och deras behandlingar för att definiera skatteberäkningen för dina fakturor.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Advanced eller Revenue Cloud Billing-licensen |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa skattepolicyer och skattebehandlingar: | Behörighetsuppsättningen Skattadministratör |
Skapa skattepolicyer
Skattepolicyer är relaterade till orderprodukter, som skickar policyn vidare till de resulterande faktureringsschemana. Varje skattepolicy kräver minst en skattebehandling.
- Sök fram och öppna Skattepolicyer i Appstartaren.
- Klicka på Ny.
- Ange ett namn på skattepolicyn.
- Välj statusen Utkast.
-
Välj behandlingsvalet.
- För att använda skattepolicyns standardbehandling, välj Standard. Om du inte anger en standardskattebehandling för skattepolicyn används den standardskattebehandling som valts för din Salesforce-organisation.
- För att använda skattebehandlingen av den relaterade orderprodukten, välj Manuell.
- För att använda skattebehandlingen av den relaterade orderproduktens juridiska person, välj Juridisk enhet.
Denna tabell förklarar användningen av skattebehandling.
Behandlingsval Scenario Beteende Manuellt Ingen skattebehandling har valts för den relaterade orderprodukten Använder skattepolicyns standardbehandling Manuellt Ingen standardskattebehandling har valts för skattepolicyn Använder standardskattebehandlingen som valts för din Salesforce-organisation Manuellt Ingen standardskattebehandling har valts för din Salesforce-organisation Skatteberäkningen misslyckas Juridisk person Ingen juridisk person specificerad för den relaterade orderprodukten eller ordern Använder skattebehandlingen för den standardjuridiska enhet som valts för din Salesforce-organisation Juridisk person Ingen juridisk standardenhet vald för din Salesforce-organisation Använder skattebehandlingen relaterad till skattepolicyn som har samma juridiska person som den relaterade orderprodukten Juridisk person Ingen matchande juridisk person Använder skattepolicyns standardbehandling Juridisk person Ingen standardskattebehandling har valts för skattepolicyn Använder skattepolicyns standardbehandling Juridisk person Ingen standardskattebehandling har valts för din Salesforce-organisation Skatteberäkningen misslyckas - Ange en beskrivning om det behövs.
- Om behandlingsvalet är Standard, specificera en standardbehandling för skatt.
- Spara dina ändringar.
När du har skapat en skattepolicy, skapa och aktivera relaterade skattebehandlingar.
Skapa skattebehandlingar
Definiera kriterier för att beräkna skatter för fakturor.
- Sök fram och öppna Skattebehandlingar i Appstartaren.
- Klicka på Ny.
- Ange ett namn på skattebehandlingen.
-
Om du väljer Är skattepliktig, välj skattemotorn för skattebehandlingen.
När skatt beräknas för en orderprodukt används denna skattemotor för produktens skattebehandling.
- Ange vid behov koden för produkten som skattebehandlingen gäller för.
- Välj den skattepolicy som du vill relatera till skattebehandlingen.
- Ange en beskrivning om det behövs.
-
Ange referenskoden som används för att beräkna skatt som skattekod.
Skattekoden för skattemotorn fylls i som fakturaradskattens skattekod.
-
För att beräkna skatter baserat på dina produktkoder, välj Använd skattebehandlingsobjekt.
Om du väljer detta alternativ men inte har några skattebehandlingsobjekt för skattebehandlingen använder Fakturering skattekoden för skattebehandlingen. Om du inte har definierat en skattekod skickar Fakturering ett nullvärde till skattemotorn.
- Om du valde Använd skattebehandlingsobjekt, ställ in status för skattebehandlingen till Utkast, associera de skattebehandlingsobjekt som behövs och ställ sedan in status för skattebehandlingen till Aktiv. Om du inte valde alternativet Använd skattebehandlingsobjekt, välj Aktiv som status.
- För att beräkna skatt för orderprodukter som är relaterade till skattepolicyn, välj Är skattepliktig.
- Om behandlingsvalet för den överordnade skattepolicyn är Juridisk person, välj den juridiska person som du vill relatera till skattebehandlingen.
- Spara dina ändringar.
När du har skapat en aktiv skattebehandling, ändra status för den överordnade skattepolicyn till Aktiv. Endast aktiva skattepolicyer kan användas för skatteberäkning. Välj sedan skattebehandlingar för orderprodukter.
Anteckning Se till att skattebehandlingarna eller orderprodukterna har en juridisk person, eller att en juridisk standardenhet har valts för Salesforce-organisationen.
Skapa skattebehandlingsobjekt
Använd skattebehandlingsobjekt för att definiera hur enskilda produkter beskattas inom en skattebehandling. Lös skattekoder baserat på både den juridiska personen och produkten, vilket ger mer detaljerade och korrekta skatteberäkningar.
Anteckning För att beräkna skatter baserat på en produktkod, välj Använd skattebehandlingsobjekt i skattebehandlingen och associera det obligatoriska skattebehandlingsobjektet. Fakturering löser det tillämpliga skattebehandlingsobjektet genom att använda produktkoden för transaktionen.
- Sök fram och öppna Skattebehandlingsobjekt i Appstartaren.
- Klicka på Ny.
- Ange ett namn på skattebehandlingsobjektet.
- Välj en skattebehandling för skattebehandlingsobjektet.
- Ange produktkoden för produkten som är associerad med detta skattebehandlingsobjekt.
- Ange skattekoden som gäller för den valda produkten och för den juridiska personen.
- Välj produkten som du skapar skattebehandlingsobjekten för.
- Spara dina ändringar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
