建立稅務原則與處理方式
建立稅務原則及其處理方式,以定義發票的稅額計算。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud Advanced 授權或 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立稅務原則和稅務處理: | 「稅務管理員」權限集 |
建立稅務原則
稅務原則與訂單產品相關,這會將原則傳遞至產生的帳單排程。每個稅務保單都需要至少一個稅務處理方式。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「稅務原則」。
- 按一下「新增」。
- 輸入稅務原則的名稱。
- 將狀態選取為「草稿」。
-
選取治療選項。
- 若要使用稅務原則的預設稅務處理方式,請選取「預設值」。如果您未指定稅務原則的預設稅務處理方式,則會使用為您的 Salesforce 組織選取的預設稅務處理方式。
- 若要使用相關訂單產品的稅務處理方式,請選取「手動」。
- 若要使用相關訂單產品法律實體的稅務處理方式,請選取「法律實體」。
此表格說明稅務處理方式的使用方式。
治療選擇 實例 行為 手動 未針對相關訂單產品選取稅務處理方式 使用稅務原則的預設稅務處理方式 手動 未針對稅務原則選取預設稅務處理方式 使用為您的 Salesforce 組織選取的預設稅務處理方式 手動 未為您的 Salesforce 組織選取預設稅務處理方式 稅額計算失敗 法律實體 沒有針對相關訂單產品或訂單指定的法律實體 使用為您的 Salesforce 組織所選預設法律實體的稅務處理方式 法律實體 未為您的 Salesforce 組織選取預設法律實體 使用與具有與相關訂單產品法律實體相同之稅務原則相關的稅務處理方式 法律實體 無相符法律實體 使用稅務原則的預設稅務處理方式 法律實體 未針對稅務原則選取預設稅務處理方式 使用稅務原則的預設稅務處理方式 法律實體 未為您的 Salesforce 組織選取預設稅務處理方式 稅額計算失敗 - 視需要輸入描述。
- 如果治療選項為「預設」,請指定預設稅務處理方式。
- 請儲存您的變更。
建立稅務原則後,請建立並啟用相關的稅務處理方式。
建立稅務處理
定義計算發票稅額的條件。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「稅務處理方式」。
- 按一下「新增」。
- 輸入稅務處理方式的名稱。
-
如果您選取「應課稅」,請選取稅務處理方式的稅務引擎。
計算訂單產品的稅額時,會使用產品的稅務處理方式的稅務引擎。
- 視需要輸入套用稅務處理方式的產品代碼。
- 選取您要與稅務處理方式相關聯的稅務原則。
- 視需要輸入描述。
-
輸入用於計算稅額的參考代碼作為稅額代碼。
將稅務引擎的稅務代碼填入為發票條列稅額的稅務代碼。
-
若要根據您的產品代碼計算稅額,請選取「使用稅務處理項目」。
當您選取此選項但沒有任何稅務處理項目的稅務處理項目時,「帳單」會在稅務處理方式上使用稅務代碼。如果您未定義稅務代碼,則「帳單」會將空值傳送至稅務引擎。
- 如果您選取「使用稅務處理項目」,請將稅務處理的狀態設定為「草稿」,關聯必要的稅務處理項目,然後將稅務處理的狀態設定為「啟用中」。如果您未選取「使用稅務處理項目」選項,請選取「已啟用」作為狀態。
- 若要計算與稅務原則相關之訂單產品的稅額,請選取「應稅金」。
- 如果父系稅務原則的處理方式選取項目為「法律實體」,請選取您要與稅務處理方式相關聯的法律實體。
- 請儲存您的變更。
建立啟用中的稅務處理方式後,請將父系稅務原則的狀態變更為「啟用」。只有啟用中的稅務保單才能用於稅額計算。接著,選取訂單產品的稅務處理方式。
備註 確定稅務處理或訂單產品具有法律實體,或已為 Salesforce 組織選取預設法律實體。
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