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Konfigurieren von Steuersätzen
Verwenden Sie das Standardsteuermodul für Umsatz, um Steuern nativ in Billing zu berechnen. Definieren Sie Steuersätze und verwenden Sie die vorkonfigurierte Entscheidungstabelle, um die für Produkte geltenden Steuern zu bestimmen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Advanced-Lizenz oder der Revenue Cloud Billing-Lizenz |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Konfigurieren von Steuersätzen: | Berechtigungssatz "Steueradministrator" |
Lesen Sie zum Optimieren der Steuersatzkonfiguration die folgenden Setup-Schritte.
- Aktivieren Sie Auswahllisten für Bundesstaat und Land/Region.
- Wenn Sie die richtigen ISO-Währungscodes verwenden möchten, erstellen Sie Geoländer für die manuelle Salesforce-Steuerlösung und erstellen Sie Geostaaten.
- Stellen Sie Freigabezugriffs- und Freigaberegeln für Geo-Länder und Steuersätze bereit.
- Aktualisieren Sie die Entscheidungstabelle "Umsatzsteuer-Standardeinträge", sobald Sie einen Steuersatz-Datensatz in Ihrer Salesforce-Organisation ändern oder hinzufügen. Siehe auch.
- Suchen Sie im App Launcher nach Steuersätze und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Überprüfen Sie, ob die Ratenanwendung auf Revenue Cloud festgelegt ist.
-
Geben Sie einen Steuercode ein.
Der Steuercode muss für jeden Steuersatz eindeutig sein.
- Geben Sie das geografische Land oder den geografischen Bundesstaat ein, in das bzw. den der Artikel versendet wird.
- Wählen Sie einen ISO-Währungscode aus.
- Geben Sie den Steuersatz als Prozentsatz oder Pauschalbetrag ein.
- Definieren Sie die Anwendungsgrundlage und geben Sie eine Priorität ein. Je niedriger die Zahl, desto höher die Priorität.
- Geben Sie bei Bedarf weitere Details ein.
- Wenn der Steuersatz für ein Produkt spezifisch ist, geben Sie den Produktcode ein.
- Geben Sie das Start- und Enddatum ein, um die Gültigkeit des Steuersatzes zu bestimmen.
- Wählen Sie eine juristische Person aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Erfahren Sie, wie Billing die richtigen Steuersätze ermittelt und auf Transaktionen anwendet.
Die Abrechnung gleicht die Codes "Juristische Person", "Rechnungsanschrift Land" und "ISO" ab, um die entsprechenden Steuersatzdatensätze mithilfe der vorkonfigurierten Entscheidungstabelle abzurufen.
Wenn mehrere Steuersätze gelten, werden Steuern anhand der konfigurierten Prioritätsreihenfolge berechnet und die entsprechenden Steuerbelegposten-Datensätze erstellt.
Bei prozentbasierten Steuersätzen konvertiert Billing die eingegebenen Zahlen automatisch in Prozentsätze. Pauschalsätze werden als feste Beträge auf Aufträge oder Produkte angewendet.
Steuern können nach der Brutto- oder Nettomethode angewendet werden. "Brutto" berechnet Steuern auf den gesamten Gebührenbetrag und ist der Standardwert, wenn keine Option ausgewählt ist. Netto berechnet Steuern auf den Gesamtbetrag einschließlich Steuern.
Die Prioritätsnummer bestimmt die Reihenfolge, in der Steuersätze angewendet werden, wobei niedrigere Zahlen eine höhere Priorität angeben. Wenn sowohl Steuersätze für Länder als auch für Bundesstaaten gelten, steuert die Priorität, welcher Satz zuerst berechnet wird. Wenn mehrere Steuersätze dieselbe Priorität haben, hat der zuerst erstellte Satz Vorrang. Wenn keine Priorität angegeben ist, wird der Steuersatz zuletzt angewendet.
Das Standardsteuermodul für Umsatz berechnet genaue Steuern auf Belegpostenebene für Transaktionen. Steuerberechnungen auf Kopfzeilenebene sind derzeit nicht verfügbar.
Erstellen Sie einen Steuermodul-Datensatz mit dem Typ "Standardsteuermodul für Umsatz". Erstellen Sie als Nächstes die Datensätze für die Steuerrichtlinie und das Steuerverfahren und stellen Sie sicher, dass das Steuerverfahren auf das Standardsteuermodul für Einnahmen verweist. Weisen Sie abschließend den entsprechenden Produkten die entsprechende Steuerrichtlinie zu.
